影响国家安全！美国芯片巨头被“拉黑”，国产替代有望加速提升！

芯片行业再次迎来重磅消息！

5月21日，网信中国发布公告称，全球第三大存储芯片巨头——美光公司的产品，存在较严重网络安全问题隐患，影响我国国家安全。依据相关法规，我国内关键信息基础设施的运营者，应停止采购美光公司产品。

5月22日，美光对此回应称，“美光已收到网信办对我司在华销售产品进行审查后发出的通知。我们正在评估相关结论，考量下一步工作。我们希望能继续与中国相关部门进行沟通。”

这次审查开始于今年的3月31日。彼时，香港《南华早报》强调，这是中国首次针对一家美国半导体公司采取行动。

历经51天的漫长等待，结果终于出来了，但还有许多疑问亟待解答：

为什么中国会单单对美光出手？这次事件会对我国半导体行业，产生哪些具体影响？

全球最大的半导体供应商之一

美光，英文名Micron，成立于1978年，总部位于美国爱达荷州博伊西市，是一家根正苗蓝的美国企业。

这家公司是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一，主要产品包括DRAM、NAND闪存、CMOS影像传感器，以及封装方案和半导体系统等。

这些产品被广泛应用于手机、电脑、汽车，甚至安防、工业、军用和医疗等领域，说一句无处不在并不夸张。

不过，让美光的审查事件受人瞩目的原因不在于此，而是它一边给中国企业拼命使绊子，一边在中国攥取巨额利润的样子太难看。

数据显示，2018-2022年期间，美光支出954万美元用于游说美国政府，其提交的超170项游说，均为针对芯片企业，我国长江存储、长鑫存储就是这样被列入美国“实体清单”。

美光干过最出名的事，要属三年前诬陷中国台湾联电盗窃其DRAM技术、商业机密机密给中国台湾福建晋华，使两家公司都遭受重大打击。

就这样一家公司，2018年在中国的营收曾达到173.57亿美元，占到该公司当年总收入的58%。

不过，此后因国产存储芯片厂商崛起，其产品市场受到挤压，在中国的营收规模逐年下降。

根据财报，美光2022财年在中国大陆市场的收入为33.11亿美元（约合232亿元人民币），占比仅剩10.76%。

而在全球市场，2022财年，美光营业收入达307.6亿美元（约合2162.48亿人民币），相较2021财年的277亿美元，同比增长11%；净利润为86.87亿美元，相较2021财年的58.61亿美元，同比增长48.2%。

截至目前，受此事件影响，美光盘前暴跌5.8%，市值746亿美元（约合5200亿元人民币）。

对美国的一次反击

这一次网信办没有详细说明具体的风险，也没有提供哪些美光产品会受到影响的具体细节。

但国家对美光出手的原因其实十分清晰：

过去在导体领域，都是美国单方面制裁我国，这一次是中国对美方程度上进行反击，在为谈判增加筹码。

这就意味着，国内某个细分领域的芯片或许已经发展的十分成熟了，已经到了可以替代美光公司所涉及的拳头产品的程度，中国不用再有顾忌。

一位资深半导体的投资人就举例称，长江存储正在研发192层闪存芯片，除去技术上有突破，产能也将快速扩张，产能可能会突破30万片月产量，这个产能将进入全球前两名。

据了解，长江存储二期项目已经启动，两期规划产能达30万片/月。结合全球同行业的产能来看，三星产能最高位48万片/月，美光产能只有18万片/月，长江存储二期项目产能实现的话，将超越美光，跻身全球行业第二，甚至有望坐二望一。

不过，有业内人士指出，中国对美光的“拉黑”，可能并不一定是永久的。

此前2月，中国就曾对洛克希德·马丁公司和雷神科技公司分部雷神导弹与防务公司的贸易与投资制裁，还罚款了两家公司990亿人民币。

具体的制裁措施包括禁止这两家公司对中国的进出口，“防止中国产品被用在他们的军事商业。”

“中国制裁这几家企业的最终结果，都受到一个限定条件的影响：如果美国撤销对中企的制裁，那么中国也可能撤销。”该业内人士称。

利好中国半导体

不管怎样，网信办对美光的审查结果，确实已经明显地表明了一个态度——你买美光的产品，那就是危害了国家安全。

这无疑会让一批国产存储模组制造商，如江波龙、佰维存储等基于供应链安全考虑，在后续减少对于美光存储芯片的依赖，从而使中国本土的存储芯片制造商，长江存储、长鑫存储、兆易创新等从中受益。

实际上，自2022年以来，江波龙和佰维存储已在持续加大对国产存储芯片及晶圆的采用，对美光产品的进行替代。

研读两家公司的财报可知，2019年-2021年，美光一直是江波龙的第一大存储晶圆供应商，在这三年间，江波龙向美光采购的存储圆晶在其总采购金额的占比分别为35.83%、37.41%和33.52%，累计采购金额达77亿元。但目前美光已经跌出了其前三大供应商。

佰维存储也是同样的，2022年上半年，美光由佰维存储的第一大存储晶圆供应商跌至第二供应商。

业内人士指出，在国家的制裁措施的影响下，这种对美光产品的替代有望向全面替代演进。

发布于：广东

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