不是汽车、火箭、卫星,让马斯克成为世界首富的是这个!!!
特斯拉“Tesla”后面重来没有汽车两个字!
马斯克玩得一直是储能。
而储能的盈利核心是套利!
马斯克储能卖的最好的地方,套利收益超10%
1、访华44小时 为何能重回世界首富?
时间究竟有多值钱?
44小时,特斯拉市值大涨超2400亿元,马斯克重回世界首富。
他只做了三件事:
一是释放继续拓展在华业务的强烈意愿。
二是推动了在上海新建储能超级工厂的计划。
三是品尝了中国的美食。
对于大多数的海外企业家来说,1、3已经是常规操作了。
用排除法可以得到,市场之所以再度追捧特斯拉,核心便是马斯克的储能超级工厂计划。
据了解,特斯拉上海储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。根据特斯拉的上海Megapack超级工厂计划,将从宁德时代采购磷酸铁锂电池电芯。
这对特斯拉来说是一个重大攻坚方向的转变。
汽车是消费品,而储能是金融产品。
储能的本质是金融,内部收益率 (IRR)的高低,决定市场大小。
这能帮助特斯拉跳出传统需求周期和逻辑。
2、储能盈利的核心是套利
企业理财有了新玩法。
有钱的工业企业,买一套储能设备,做峰谷套利。
即在用电低谷时利用低电价充电,在用电高峰放电供给工商业用户。这样“一充一放”,用户既可以节约用电成本,也避免了拉闸限电的风险。
电价的峰价和谷价是确定性的。换句话说,这种套利模式,想亏都难。
唐叔给大家算了一笔账。
根据国网浙江发布2023年6月代理工商业用户购电价格信息,2023年6月尖峰电价为1.7107元/度、高峰电价为1.4288元/度、低谷电价为0.4568元/度。
峰谷价差高达1.2539元/度。
有分析表明,只要峰谷价差能上0.8元,套利年化收益可以在7%以上。
峰谷价差每提升5%,内部收益率就能提升4%。
伴随着我国分时电价的完善,峰谷电价差拉大,工商业储能经济性日益凸显,2023年被称为储能爆发的元年,更多的储能厂商也期盼着,今年的电力市场将进一步开放,带动产业链上下游的良性循环。
所以对企业来说,只要投资初始储能设备,就可以做电价套利。更何况,目前中小企业融资成本更低了,而碳酸锂价格下跌后,储能设备的初始投入更小。
有一说一,这个套利真的能赚钱。
3、家庭理财新模式
马斯克的逻辑:新能源比例越高,峰谷价差越大,储能市场越大。
而这个市场的最后一公里,是家庭。
小时候,充电电池,我妈总是让我晚上充。
现在,洗个衣服烘干。我老婆还是让我晚上洗。
其实每个家庭都可能在做峰谷套利。
就在中国储能大厂和服务企业,还在做B2B业务。例如美的的财报里就说了,储能管理集团下面着力发展2B的四大核心业务之一。
但早在2015年,特斯拉成立能源部门并推出了第一代储能产品Powerwall,迅速成为目前住宅市场上最受欢迎的家用储能电池组。不久之后,特斯拉推出了储能更多的Powerwall 2,外观设计也更时尚。到2023年已经是第三代了。特斯拉Powerwall 3功率达11.5 kW,相比上一代提升近20%。
从2022年开始,海外家用储能普及率大幅提升,尤其是电价超高的德国,当地居民投资储能系统的意向度极高。加上补贴政策和相关扶持,投资回收期已经可以缩短至3年以内。
美国的家用储能市场也在快速发展阶段,有报告称,预计至2025年,美国的储能装机容量会再增长五倍。
但目前特斯拉的家用储能电池供不应求,产能是一个大问题。由于产能限制,特斯拉锂电池优先供应电动汽车,储能出货量受电池产量限制影响了总体销量。
而中国的家用储能套利市场还是一片空白,堪称未来最大蓝海,也难怪马斯克选择在上海新建超级工厂。
上海实现了马斯克的超级储能梦想!
马斯克让我们在未来多了一个理财选项。
本文作者:唐韵 (有情怀的产业分析师,专注发现产业链风险价值。)
发布于:河南
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