首页科技快讯从宁德时代到LG新能源：动力电池背后的大国博弈

从宁德时代到LG新能源：动力电池背后的大国博弈

来源：晰数塔互联网快讯时间：2023年07月10日 14:24

二十年前，没有人能想到，一个数千亿美元市场的行业，能够由中国企业主导。

在过去几十年间，由于汽车产业的支柱性，新能源汽车一直都是欧洲、美国、日本、韩国等汽车大市场想要继续推动经济发展所构建的最大的故事。但这场故事最终，中国新能源汽车崛起，成为推动全球汽车行业能源变革的最强大力量。

而随着中国新能源汽车市场崛起，新能源汽车核心产业链逐渐被中国企业主导。尤其是新能源汽车产业的核心——动力电池环节，中国企业2022年全球动力电池市占率高达60.4%，其中宁德时代和比亚迪合计市占率超过50%。

可以说，在动力电池产业发展的前30年间，中国取得了最后的胜利。而从目前来看，中国动力电池产业链的强势地位仍将长期持续。

但是，面对动力电池这个大市场，全球间的大国博弈仍然没有完结。

本文对动力电池行业有着以下几个观点：

1，锂离子电池在美国发明，在日本商业化，而动力电池则脱胎于消费电池产业链。2008年前后，在经济危机影响下，美国推动制造业回流，新能源汽车产业链即是核心目标，以A123为代表的美国动力电池企业受到政策扶持。但由于缺乏供应链支持、市场需求不足等因素影响，A123最终破产，美国第一轮动力电池巨头梦破灭。

2，基于在消费电子电池产业积累的优势，全球动力电池玩家转为日、韩、中三位。在2008年之后，中国持续推出新能源汽车补贴政策，带动新能源汽车市场爆发。同时，在动力电池领域扶持国产企业，比亚迪和宁德时代先后崛起。借助中国的政策、市场和供应链，成为为全球巨头。

3，目前，动力电池之战仍未完结。经济衰退阴影笼罩下，美国再次推动制造业回流，动力电池产业链成为核心目标。IRA法案下，中国动力电池企业遭到限制。与此同时，美国联合韩国、墨西哥，试图补齐动力电池技术和动力电池产业链短板，目前这一故事已经受到资本认可。但美国的动力电池巨头梦能否实现，仍然有待后续发展。

01 欧美动力电池巨头梦的第一次破灭

动力电池市场产业链的兴起，源于锂电池技术的进步，脱胎于消费电子产业链的发展。

在原电池被发现之后，可充电电池就成为科学家们追逐的目标。20世纪70-80年代，M·斯坦利·惠廷汉姆、约翰·B·古迪纳夫、吉野彰等科学家通过持续研究，发现了生产可充电锂电池技术的可靠路径，锂离子电池因之而生。

1991年，索尼公司率先发布了世界上第一块商用可充电锂离子电池，并装配在其新款CCD-TR1摄像机中，开启了锂离子电池应用于消费电子领域的浪潮。

在接下来的二十年间，随着消费电子浪潮的崛起，日本、韩国、中国锂离子电池产业链迅速崛起。

到2008年，全球锂离子电池市场上，日本厂商占据超过一半的市场份额，但韩国三星SDI和LG化学市场份额已经达到了22%，中国比亚迪、力神、比克三大企业市场份额合计也达到了18%，锂离子电池领域已经形成了三足鼎立的局面。

随着电池技术的发展，开发新的电动汽车成为了车企们的探索方向。

1996年，通用EV1开始量产，这被认为是世界第一辆现代电动汽车，也被认为是特斯拉的“启蒙导师”。同样在1996年，锂离子电池诞生地——日本，日产汽车推出了世界上第一辆搭载圆柱形锂离子电池的电动车——Prairie Joy。

但这些早期的电动汽车尚不成熟，未能实现商业化量产，直至2008年特斯拉Roadster的问世。特斯拉Roadster跑车是全球首个进入商业量产的纯电动汽车，搭载的即是松下用于消费电子的18650电池。

2008年全球迎来了经济危机。为了推动制造业回流带动经济，美国政府在新能源和电动汽车的战略方向转向了锂离子电池，全力扶持电动汽车产业的发展，购买新能源汽车的用户最高享受7500美元补贴，并支持美国动力电池企业回归本土生产。

在这一时间段，欧美涌现出了一批动力电池企业，如江森自控、A123、Saft、Ener1等。其中最受关注的则是A123。

A123在2019年拿到了美国能源部2.49亿美元的拨款，获得了政府的大力支持，与通用、克莱斯勒、菲斯克等车企建立了供应关系，并在2009年成功IPO。

但是，回归本土打造生产线，雇佣本地员工，同时由于美国消费者对新能源汽车接受度极低，缺乏产业链扶持的A123严重亏损。2011年A123每卖出1美元锂电池，就要亏损0.57美元。当时有分析师测算，A123只有将产能再扩大十几倍，才能勉强维持收支平衡。

但A123已经没有机会了。

之后不久，通用、克莱斯勒先后“反水”，通用雪佛兰Volt的动力电池订单最终给了LG化学，而菲亚特收购克莱斯勒后则将动力电池合同给了三星电子和博世。

到了2012年，A123出现了严重的质量问题：一辆搭载A123动力电池的菲斯克Karma插电式混动汽车因密封问题导致电解液泄露，发生熄火，A123宣布召回相关电池组，但迎来了更广泛的质疑。2012年，A123申请破产。

A123的破产，代表着美国动力电池第一轮浪潮的破灭，美国的新能源扶持政策也遭遇了极大的阻力。与此同时，日本、韩国、中国的动力电池企业正在快速崛起。

02 中国动力电池的“六边形”崛起

想要成为动力电池行业的巨头，究竟需要什么样的能力和机遇？

有人会说专利，但专利在动力电池领域从来不是大问题。古迪纳夫发明磷酸铁锂电池时，通过德州大学注册了专利，最后流转至加拿大魁北克水力公司手上。借助专利优势，魁北克水力公司赢得了几场官司。

但是，在大国博弈间，没技术壁垒的专利只是一纸空文，2009年和2011年，欧盟和中国先后裁定魁北克水力公司的磷酸铁锂专利无效，当时早已遍地开花的磷酸铁锂企业头上的利剑被抹去。

归根结底，动力电池巨头的成长，离不开政策、市场、供应链的全力支持。

实际上，第一轮动力电池热潮衰退后，活下来的企业均有着自己的靠山。

日本企业中，松下成为特斯拉唯一供应商。日产和NEC合资成立的AESC搭载于日产小型电动车LEAF，在欧洲地区颇受欢迎。韩国企业中，LG化学供应通用、福特、现代和雷诺，2012年上市的雷诺Zoe搭载LG动力电池，该车成为2015-2016年欧洲最为畅销的电动车型。

在这个时期，中国动力电池产业也迎来了前所未有的发展机遇。

作为全球消费电子产业链中心，中国在新世纪前10年已经实现了锂离子电池产业链的构建，并在全球范围内形成了较强的竞争力，进军动力电池产业正当其时。

2009年，科技部、发改委等多部门启动新能源汽车“十城千辆”工程。一年后，四部门正式启动私人购买新能源汽车补贴试点工作，私人购买纯电车型最高补贴6万元。

接下来的10年间，中国新能源汽车补贴政策及配套政策持续推进。其中最具代表性的即是动力电池“白名单”。

2015年，工信部制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，规定只有符合《规范条件》的动力电池才能获得补贴。之后，工信部公布了四批“白名单”，共有57家企业入围，而松下、三星、LG等外资电池巨头始终未进入“白名单”。直至2019年，“白名单”才被废止。

政策带动市场，市场培养巨头。

比亚迪以消费电子电池起家，2003年介入到汽车业务，并在2008年和2009年推出第一款混动车型F3DM和第一款纯电动车型e6，搭载的即是磷酸铁锂电池。

宁德时代同样出身于消费电池领域，前身是日企TDK投资的ATL，其主打产品是聚合物锂电池，是苹果iPod和iPhone的供应商，在智能手机电池领域有着领先地位。2011年，ATL动力电池业务独立成为宁德时代，同时布局磷酸铁锂和三元电池两大路线。2012年，成立不久的宁德时代即拿到了宝马集团的合作订单，开始加速成长。

在国内动力电池发展初期，磷酸铁锂以成本和安全优势成为核心技术路线。到2015年，比亚迪和宁德时代已经均成为全球前三的产业巨头，沃特玛、国轩高科、力神等企业同样表现不俗。

2016年底，新能源乘用车补贴政策增加了能量密度要求，要求动力电池质量能量密度不低于90Wh/kg，对高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴。

这一政策，极大地打击了低密度的磷酸铁锂产业，部分技术不足的磷酸铁锂企业被淘汰，而宁德时代则超越比亚迪和松下成为全球动力电池榜首。

至此，全球动力电池市场开始转变为中国节奏。尤其是随着2020年中国新能源汽车市场的爆发，中国动力电池已经在全球形成了压制性的竞争力。