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机器人,下一个产业化大方向!

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2023年07月26日 06:42

一、行业背景

近期,北京印发了《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》:提出到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,将加紧布局人形机器人,强化人工智能大模型支撑,从顶层设计层面认可机器人(特别是人形机器人)发展的大趋势。

我们都知道,机器人作为“制造业皇冠顶端上的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,近年来更是成为了全球新一轮科技和产业革命的重要切入点!

当前,我国作为全球第三个具备机器人完整产业链的国家,随着今年来Tesla Optimus在产业化的道路上奋力奔跑,国内巨头华为、宝信等诸多公司也陆续开始涌入人形机器人赛道,加速抢占新一轮产业革命的新机遇。

前不久的特斯拉投资者日,马斯克阐述愿景时,就认为未来人类和人形机器人的比例将不止是1:1,未来人形机器人可能超过人类数量。

浙商证券的保守/中性/乐观预估,2030年全球人形机器人市场规模分别约548/855/1400亿元,2021-2030年全球市场规模CAGR复合增长率分别为62%/71%/80%。

从国内的工业机器人发展的宏观环境上看:

政策上:政策力度持续加强,方向上从“引进+专项突破”转为“国产化、智能化”;目标上提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番。

技术上:机器视觉、传感器等相关技术的发展及与工业机器人深度结合,促进工业机器人的可用性和易用性。

需求上:1)潜在劳动力不足,“机器替人”成大势所趋;2)目前国内工业机器人主要依赖进口,其密度与发达国家相比有提升空间,国内工业机器人空间潜力大。同时,新能源等行业在国产化的浪潮下,为国内工业机器人企业的发展与渗透提供一定先发优势。

未来工业机器人的发展以提升应用广度和深度为方向,其中运动控制技术、控制系统技术促进产品性能提升,AI相关技术促进智能化提升,未来工业机器人向着智能化、精细化、柔性化、平台化等方向发展。

从行业发展潜力看,汽车制造、电子和半导体制造仍然是主要应用行业;锂电/光伏制造是新增市场的主要行业。除此之外,航空航天、家电制造业等制造业应用潜力也比较大。

从产业链上看,机器人自动化行业上游生产核心零部件:包括减速器、 伺服系统、控制器;中游是本体生产商,包括工业机器人本体、服务机器人本体。

下游是系统集成商,包括单项系统集成商、综合系统集成商。其中上游零部件和中游本体供应标准化产品,具备规模效应;系统集成商供应非标产品,应用经验丰富是重要竞争力。

建议投资关注:人形机器人风起,核心零部件助力扬帆远航具身智能、人形机器人有望推动产业链内公司快速成长,未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益,重点关注:

1、双环传动:国内齿轮龙头,特斯拉国产电动车齿轮独家供应商,有望在RV领域进一步与特斯拉开展合作;

2)绿的谐波:谐波减速器国产化突破者,盈利能力行业领先;

3)恒立液压:布局线性驱动器及滚珠丝杠等新业务,培育新的增长极;

4)埃斯顿:国产机器人龙头,高端传动系统自主可控。

关注鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利、汇川技术、禾川科技、贝斯特、中大力德、汉宇集团、拓普集团、三花智控。

二、板块逻辑【机器人】

今年来,得益于海内外机器人政策+产业的发酵,A股的机器人概念先后放量走出了两波技术牛启动行情。

近期更是在政策的推动下,逆转市场下跌的趋势,走出了放量再创新高的强势行情。预计随着下一步产业化的加速落地,中期还有望走出持续的趋势上涨行情。

投资逻辑:政策、创新与需求将驱动机器人行业持续高景气度发展,机器人与人工智能技术的结合越来越紧密,将成为未来生产体系的“主角”!

三、概念个股

发布于:广东

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