回归淘宝，阿里对中小商家出手了

今年，阿里改革的力度格外强劲。

大方向上，阿里出炉了“1+6+N”，宣布分拆菜鸟、盒马、阿里云上市；对内，阿里挥刀启动新一轮组织大变革，取消P序列引起震荡。

在电商业务上，阿里也作出了许多大的调整，例如对淘宝APP首页大改版，将聚划算、淘宝直播、有好货、每日好店四大入口变成了淘宝直播、“9.9特卖”、以及淘鲜达和淘菜菜等本地零售入口，9.9特卖提上了首页重要位置……这背后体现了阿里的焦虑。

在阿里最新发布的2023年财报可看出，其利润虽然大幅增长，但是总营收仅微增2%，增长乏力的阿里，依然危机暗藏。

阿里回归淘宝

要帮助1000万中小商家盈利

财报显示，2023财年阿里营收为8686.87亿元，与2022财年的8530.62亿元相比增长2%；净利润为655.73亿元，与2022年财年的470.79亿元相比增长39%。

其中，用户管理收入2903.78亿元，占总收入33%；直销及其他收入2749.54亿元，占收入32%。另外，中国商业批发业务（1688等）的收入是173.99亿元，占总收入2%。

在财报中，阿里强调，中国区实现了服务10亿中国消费者的里程碑。并且阿里的愿景是：到2036财年，服务全世界20亿消费者，帮助1000万中小企业盈利以及创造1亿的就业机会。

在商家层面，财报提到，在淘宝上持续经营10年以上的店铺已超过170万家。与此同时，过去一年，淘宝的策略有所转变，更重视让中小商家充分参与，提高中小商家的交易规模。在财报中则体现为：淘宝新增了512万个新商家，其中绝大多数是中小商家，包括130万个00后商家。

在消费者方面，2023财年，超过1.24亿年度活跃消费者，在淘宝天猫人均消费超过10000元。此外，2023财年，阿里国际商业服务了数亿海外消费者，并触达来自全球超过4700万名活跃中小企业买家。

阿里的营收和净利润实现增长，市场认为，盒马在其中作出了显著的贡献。由于阿里释放了盒马的上市计划，外界对盒马过去财年的表现也给予了高度关注。

那么盒马具体的业绩表现如何？2023财年，盒马整体GMV超过550亿元，线上交易对盒马GMV的贡献超过65%。   

阿里没有在财报中披露2023财年盒马的营收，但根据中国连锁经营协会发布的数据，盒马在2022年1月至12月的营收达到了610亿元，约占阿里总营收的7%。

此外，盒马300多家线下门店中，经营一年以上的盒马鲜生自营门店有9成以上实现了正现金流，这或许就是盒马冲击上市的底气。

国际业务和菜鸟成绩突出

蒋凡万霖成为合伙人

具体业务上，除了盒马，阿里最重要的业绩支撑还来自三个板块：中国零售商业业务、本地生活板块和国际商业。

在中国商业（天猫、淘宝、淘菜菜等）方面，财年内收入为5653.32亿元，同比下滑了1.7%，占总收入的65%。

其中，用户管理收入2903.78亿元，占总收入33%；直销及其他收入2749.54亿元，占收入32%。另外，中国商业批发业务（1688等）的收入是173.99亿元，同比增长了4.1%，占总收入2%。

在本地生活服务方面，阿里的营收为501.12亿元，上年同期为446.16亿元，调整后EBITA亏损为140.21亿元，上年同期为亏损220.91亿元。包括饿了么、飞猪等业务在内的本地生活服务收入则为501.12亿元，同比增长12%。

财报透露，这主要得益于到家业务亏损持续收窄。而到家业务亏损的缩小是由于饿了么每笔订单的单位经济效益有所改善，平均订单价值增加和每笔订单的配送成本同比下降。

至于国际商业，与财报同时发布的，还有国际业务负责人蒋凡、菜鸟集团CEO万霖成为阿里合伙人的消息。两位高管为何可以进入合伙人之列？蒋凡为何可以从合伙人中被除名再重回名单？财报或许给出了一个答案。        

派代对比过去两个财年国际业务的发展情况发现，上一个财年，国际商业（Lazada、速卖通、Trendyol等）已经被阿里成为第三大业务板块了，期内营收同比增长 25%至人民币 610.78亿元，占总收入比例为7%。          

而2023财年，国际商业收入为692.04亿元，同比增长13.3%，占总收入的8%。其中，零售部分收入498.73亿元，批发部分收入193.31亿元。

值得一提的是，2023财年国际商业旗下的 Lazada、速卖通、Trendyol 和 Daraz 等平台均实现了总体订单正增长，速卖通在韩国市场的订单增长超过 30%，Trendyol 在土耳其市场的订单增长约 47%，以当地货币计算的GMV同比增长超过110%。

可以看出，国际商业虽然占总收入的百分比只上升了一个点，但对于阿里如此庞大体量的企业来说，1%的增长背后意味着接近80亿元的突破。在Shein、Temu等强强出击的局势下，国际业务的发展称得上表现优异，蒋凡能重回合伙人名单成了顺其自然的事。

而至于万霖，其能力早就得到印证。阿里2022年初的晋升名单中，升任M7（资深副总裁）的高管仅有两人，万霖也是其中之一。而近期万霖能入选合伙人的原因，市场认为是因为在过去几年中，万霖带领菜鸟实现了在全球化、数智化和物流运营方面的提升。

财报透露，2023财年菜鸟分部营收为556.81亿元，上年同期为461.07亿元，菜鸟集团的外部收入增长21%，在阿里巴巴各大业务集团中增速排名第一，调整后净利润亏损3.91亿元，上年同期亏损14.65亿元，有所收窄。

另一方面，菜鸟对集团总营收的贡献也从2018财年的2%上升至2023财年的6%，超过60%的营收年复合增长率，远远甩开了同期复合增长率在30%左右的顺丰和京东物流。

阿里在财报中解释，主要归因于国际履约解决方案服务的经营业绩改善，以及消费物流服务和国内履约解决方案服务的运营效率提高。

核心电商下滑

创新业务拖累业绩

从财报来看，阿里的很多板块都在快速增长，净利润更是同比大增39%，但为何整体营收仍然仅增长2%呢？利润的增长，主要受大额罚款的影响。

2022财年，阿里被反垄断罚款182.28亿元。如果加上罚款，2022财年的净利润应为470.79+182.28=653.07亿元。

而2023财年阿里的净利润为655.73亿元，按此计算，则仅增长2.66亿元，剔除罚款，净利润同比增长为0.4%，可以说是原地踏步。

其次，中国商业是阿里的大盘，也是营收占比最高的业务板块。但是财年内，天猫、淘宝、淘菜菜等贡献比均出现不同幅度的下降，整个电商零售业务贡献比下滑了1.7%，而数字媒体和娱乐、创新业务也分别同比下滑2.4%、20%，拖累了业绩。

体现在整体上，2023财年内，中国商业的收入为5827.31亿元，同比下滑了1.5%，客户管理收入同比下降 8%；而上一个财年，中国商业收入为5915.80亿元，同比增长18%，客户管理收入同比增长3%。

此外，本财年内，中国零售商业下的“直营及其他”收入为2749.54 亿元,同比增长6%。而上一个财年，“直营及其他”收入为人民币2609.55亿元，同比增长43%。

中国商业一直是阿里最重要的业务部分，并且中国零售商业的业务的基数很大，这意味着，阿里的基本盘从增长缓慢进入到倒退，市场份额被对手蚕食的速度或在加快。

此外，淘特的发展也不及预期。今年3月，此前独立运营的淘特业务发生变动。阿里大幅减少淘特在用户增长方面的资源投入，补贴力度也会降低，团队内大部分成员已并入大淘宝。张勇曾表示，“未来，淘特APP上的店家和货物也将并入手机淘宝”。

与此同时，而阿里重要扶持一个板块——云计算，也并不能让阿里舒一口气。财报披露，阿里云全球积累了400多万客户，包括80%的中国科技创新企业、60%的国家级专精特新小巨人企业。截至2023年3月31日，阿里云为全球28个地区提供云计算服务。

但从2023财年第四财季的数据来看，在抵消跨分部交易的影响后，云业务分部收入为185.82亿元，同比下降2%。云智能集团的收入增速正在放缓，正面临着互联网行业大客户离开的压力。

窘境之下，阿里也在积极求变。5月马云提出“回归淘宝、回归用户、回归互联网”；6月张勇宣布将辞任阿里董事长和CEO，由蔡崇信和吴泳铭接任；7月蒋凡重回合伙人……人事变动之快，历年罕见，这也可看出阿里改革的决心，至于成效如何？派代将持续观察。

参考资料：

《阿里各业务交“成绩单”，那个男人“杀回”合伙人》第一财经

《阿里合伙人“上新”，一位还是“80后”！能在淘宝连开10年的店有多少家？数据也公布了》每日经济新闻

发布于：广东

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