TCL华星印度的近忧与远虑 “最大”对手虎视眈眈

【蓝科技观察】近期，印度高调宣布进入液晶面板产业，此举或应该引起TCL华星的高度关注。最坏的结果是，可能等不到享受真正的红利期，TCL华星印度就可能面临各种意想不到的问题。

前有三星、宝马、沃尔玛、亚马逊以及谷歌等受到不同程度的处罚，后有中国小米、OPPO、比亚迪等在印度领巨额罚单，反复无常的印度，似乎更喜欢外资企业把一个产业做成熟悉时，开始“割韭菜”。

印度政府的“杀伤力”

当下的印度，正以举国之力进入液晶显示面板产业。2022年，印度政府表示要设立显示器工厂；2023年7月，印度领先的自然资源和技术集团Vedanta Limited宣布在其多元化投资组合中增加半导体和液晶显示产业。

而TCL华星印度去年3月，首批量产产品顺利交付发往三星印度，同时，华星印度已完成3条生产线建设。

两者看起来没有交集，但如果站在三个维度看，TCL华星印度必须要做出预警机制。

第一个维度，面板产业是印度成为全球电子系统设计和制造 (ESDM) 中心的一部分。印度正加快液晶显示面板商业进程。为了鼓励面板产业，印度政府提供 50% 的补贴，而一些邦政府则提供中央政府补贴的 40% 至 50%。这种前所未有的政府支持力度，势必会吸引一些企业在面板产业大施拳脚。

第二个维度，从以往的经验看，印度一贯的做法是，产业发展初期积极招商引资，同时鼓励本国制造，然后针对外资企业处以高额罚款，从而变相压制外国企业，提振本地企业。

第三个维度，印度打造面板产业能够聚合丰富的生态资源，这也是印度的特点之一。Vedanta Limited显示器公司开始从韩国、中国台湾、日本等地区招募人才，在印度设立液晶面板工厂。

这三个维度，对于在印度本土设有面板工厂的外资企业而言，显然不是个好消息。并非是惧怕竞争，而是印度政府或有出其不意的理由，递上罚单。这种做法，远比竞争更有“杀伤力”。

2018年TCL在印度投资设立的液晶面板工厂，还没有真正进入红利期，就有可能面临印度“国家队”对手高压竞争，这可能需要TCL华星做好充分的预警和预案。

否则，隐匿的危机或不定期爆发。TCL华星印度的近忧是什么，远虑又是什么？

近忧：液晶面板行业整体承压

2018年底，TCL科技官宣位于印度的产业园正式开工建设，总投资规模在2亿至3亿美元之间，是华星光电成立近十年来首次将制造基地落户海外。

根据TCL华星印度的构想，预计2023年第二季度，印度华星TV月产能达到300K。

做为TCL华星首个海外工厂，华星印度定位为TCL华星全球化的“桥头堡”，这是TCL华星全球化的重要一步。

从产品和技术层面看，TCL华星不存在短板，但这并不意味着商业进程是坦途。市场变化、行业周期对其影响不可小觑，这正是TCL华星的近忧。

2022年，全球液晶面板行业经历最长下行周期之后，2023年上半年，竞争持续白热化，淘汰、停产成为主旋律。

仅仅在这个8月，就有松下旗下液晶面板子公司、JDI日本鸟取工厂液晶面板产线、友达台南C5D和C6C厂接连宣布停产，一股液晶面板企业的洗牌风潮已然开始席卷。

将时间轴拉长，近年来，日韩以及中国台湾液晶面板厂商几乎是大规模集体撤军，在盲目扩产以及低价竞争的恶性市场环境下，有越来越多曾经的面板行业头部玩家选择主动结束业务，去年，三星选择彻底结束运营三十年的液晶面板业务就是典型代表。

从大环境来看，液晶面板产能过剩时代仍在持续，作为行业中的头部力量之一，TCL华星更需要直面行业萎靡的现状，这是其近忧。

远虑：印度“大锤”会落下吗？

聚焦在华星印度工厂本身来说，除了要面对行业下行周期的近忧之外，还需要面对地缘环境带来的远虑。

与刚刚进入印度市场时印度当局的“笑脸相迎”不同，近年来，印度当局针对中国企业的态度实在不敢恭维。

例如，此前小米约48亿人民币的巨额罚单刚进入尾声，计划投资印度10亿美元建厂的比亚迪又迎来当头棒喝，印度政府以安全为由拒绝比亚迪的投资。接着，印度当局干脆以“税费缴纳不足”为由给比亚迪开具了罚单，要求比亚迪补缴7.3亿卢比（折合人民币约6360万）的税费。

因此，当外资企业在印度无论是市场培育还是生态建设达到一定规模时，印度总会适时“割韭菜”，这已经成为常态。

回到面板产业，我们更要看到印度正在做什么。

印度制定了一项发展半导体和显示器工厂生态系统的计划，这符合印度总理莫迪让印度​​成为世界科技中心的愿景。成为第五个显示器制造国，这是印度的中期目标。

2021年印度出台和面板产业相关的激励措施，2022年9月，印度政府批准了一项针对半导体和显示器工厂生态系统的修改计划，其愿景是 Atmanirbhar Bharat（自力更生的印度），并将印度定位为全球 ESDM 中心，支出超过 92 亿美元。印度政府的财政支持包括：

在印度设立的显示器工厂将通过政府公共采购电子产品采购优惠（优先选择印度制造）获得支持

以总支出2.5%的专项资金，支持印度显示生态系统的研发、技能开发和培训要求，这一计划支持期限为6年。

这意味着，从现在到2030年，是印度提速面板显示产业的关键时期。

尤其值得注意的是，印度设立面板工厂，并不是从零开始。尽管他们缺乏基础，但他们却用自己的方式能够获得最大的收益。

比如，2023年2月，台湾显示器供应商群创光电公开披露，已达成协议，将TFT液晶面板及模组技术转让给Vedanta。群创光电大概会收到一笔一次性技术转移付款，然后在量产开始时为每台显示器收取持续的特许权使用费。

此外，Vedanta 集团旗下的 Avanstrate Inc 在韩国生产第 4 代至第 8 代 TFT 显示玻璃。该工厂同时也是公司的研发中心，致力于开发晶圆玻璃、超薄玻璃、下一代盖板玻璃和AR/VR玻璃应用。

某种意义上，印度打造面板产业避免了自己的技术和产业短板，而是借力打力，聚合了更多的资源。对印度而言，绝对算是一条捷径。

这恰恰也是TCL华星印度的远虑。一旦印度面板量产且正常运转，印度国内的采购需求无疑会向本土企业倾斜，这与印度鼓励本地生产、消费本地品牌的主张是一致的。

最重要的是，印度有志成为与美国、中国台湾和韩国并肩的主要半导体中心。其愿景是成为继中国、韩国、中国台湾和日本之后的第五个显示器制造国家。

目前印度Vedanta公司已与 20 家韩国公司签署谅解备忘录建立电子制造中心，这种生态链的深度合作，对于印度面板产品的销路有一定的承接或辅助销售作用。

TCL华星印度真正的困难，或者是三年以后。

发布于：马来西亚

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