再次强烈呼吁重新审查台积电南京厂扩产
再次强烈呼吁重新审查台积电南京厂扩产
防止台积电芯片生产高端控制低端压制
2021年4月22日,台积电召开临时股东会核准28.87亿美元预算,将在南京厂扩充2万片28nm的月产量。
2021年月4月23日,我撰文《强烈呼吁制止台积电南京厂扩产,防止台积电芯片生产高端控制低端压制》,当时引起了巨大的争论,我的理由是:1、台积电正在推行高端芯片控制、低端芯片倾销压制的策略。高端不给你代工,低端用倾销压制我们成长。2、在南京扩产解决了台积电面临的缺电、缺水、成本过高问题,利用大陆的政策、人才、资源来降低成本,形成竞争力。3、直接冲击大陆的芯片企业,压制大陆芯片企业的生存和发展。4、大陆从台积电既得不到高端芯片的生产能力,又压制了自己芯片代工企业的发展。
当时我在舆论上居于被动地位,基于当时全球缺芯,很多人以为大陆生产不出芯片,寄希望于台积电来解决自己的缺芯问题,我想相关部门并没有接受我的意见。只是因为时势变化,台积电参加了美国芯片联盟,参与围堵中国芯片产业,按美国要求不能大规模扩产,台积电南京扩产并决有按期完成。
台积电是美国芯片联盟的重要成员,在围堵大陆芯片产业中扮演重要角色
但是随着时势变化台积电还打算扩产,对此我再次强烈呼吁要重新审查台积电南京厂扩产。
一、未来全球芯片产业面临的将是血海市场
尽管2021年因为美国打乱了全球芯片供应的格局,引起了全球缺芯的局面,但是全球芯片产业发展的态势,不是缺乏芯片,而是芯片供应严重过剩。
为了应对所谓缺芯的情况,美国除了自己推动英特尔等企业建设新的芯片企业,还逼迫三星和台积电在美国建设新的芯片厂,这些芯片厂在2024-2025年就可能建成,台积电除了在台湾建设新的芯片厂,也在日本、德国开始建设新的芯片厂。
日本、欧洲也规划了大量芯片制造厂的建设。
为了打破卡脖子,实现芯片自主,我国也在多地建设了多座芯片制造企业,这些企业都在2023-2025年之间完成,可以预见,未来的三年,全球芯片产业将是血海,所有的企业必将面临残酷的竞争。我国新兴的芯片企业,一面世就是激烈的市场竞争,必将面临残酷的生死之战,如果失去市场,这些企业就有可能刚面世就倒闭。
未来的三年,有市场才有未来,没有市场就无法生存和发展。
二、只有我国的环境才能帮助台积电生存
今天台积电仍然是全世界最强大的芯片代工企业,然而它也面临了巨大危机,它必须通过中国大陆来为自己输血。
台积电在台湾发展,一个台积电就要占台湾省6%的电力供应,据分析到2025年台积电将占用台湾电力12.5%,这样大的供电需求台湾无法满足。同时台湾也面临缺水的问题。
台积电在美国凤凰城建设的芯片厂,因为效率低,建设成本高,已经从原来2024年建成推迟到2025年,预计未来的运营成本将是台湾的一倍以上,这样企业很难有竞争力。
台积电需要找到成本低、政策好、人才多、资源丰的地方来扩建芯片厂,台积电南京厂成为最合适的首选地。利用大陆的资源、人才、政策给台湾和美国芯片厂输血。这就是台积电南京厂扩产的如意算盘。这样才能在其它地方资源不足,成本过高的情况下,通过台积电南京厂的低成本、高效率、资源充足,来弥补台积电面临的各种问题,让其有生存能力和竞争能力。
三、台积电南京厂已经开始压制大陆芯片企业
虽然目前台积电南京厂还没有完成扩建,但是台积电南京厂已经承担起对台湾输血,对大陆芯片企业压制的任务,并且已经取得效果。
2023年上半年,台积电公司营收同比下降13.7%,整个台积电的营收面临了一定的困难,但是今年1-7月份,台积电南京厂营收大增57.1%。不但没有下降,而且是大幅度增长,这个增长差不多是世界各地芯片厂最大的增长幅度。这就是通过在大陆的地利,抢占了大陆的市场。如果不是台积电南京厂良好表现,台积电的营收还会有更大下降。
同时,大陆最重要的芯片代工企业中芯国际2023 年半年度报告,营收约 213.18 亿元,同比减少 13.3%;毛利 47.83 亿元,同比减少 51.7%。另一家大陆比较强大的芯片代工企业华虹公司,2023年上半年公司实现营收88.4亿元,同比增长11.52%。
从这个数据不难看出,台积电南京厂依托自己的技术、成熟产业链的优势,成功地在大陆抢占了用户,实现了大幅度增长,在这种压制之下,华虹因为要面临上市,还实现了小幅增长,中芯国际的营收和毛利都是下降的。
可以说台积电南京的增长,就是抢了中芯国际和华虹的客户,是从中芯国际和华虹口中夺了食。应该说中芯国际和华虹还是规模比较大,比较成熟的芯片代工企业,那些规模较小,才建设起来的芯片企业,这个时候要面对台积电南京的冲击,要很好生存必将面临很大的问题。
台积电是美国芯片联盟的核心成员,也是制裁和打击大陆企业认真执行者和先锋,就是对华为制裁,美国的芯片公司英特尔、高通都通过各种办法,拿到许可证,给华为供应芯片,只有台积电在认真执行着美国的禁令。而且台积电还在把最先进的技术、人才转移到美国去,帮助美国芯片产业的发展。在大陆建厂,台积电南京厂没有为大陆解决先进制程被卡脖子起到一丁点作用,对于大陆正在高速度发展起来的成熟制程芯片企业,台积电却可以利用其靠近市场,享受政策,利用打折电价、打折水价的政策,增加其竞争力,压制大陆新兴的芯片企业。
这样一个情况,希望相关管理机构做一次认真的调查研究,做一次认真的研判!也希望社会各界关注监督,全世界都在通过监管来保护自己的利益,一个重大的芯片产业,不能任其自生自灭。
发布于:北京
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