美联储暗示加息未止，美股尾盘跳水

美联储如期按兵不动，将基准利率维持在5.25%至5.50%的二十二年来最高不变，点阵图意外鹰派，暗示年内再加息一次，明年或降息次数砍半至两次，2025年和更长期的利率预期均抬升。

鲍威尔记者会称准备在情况适宜时再度加息，经济活动更加强劲，意味着还需采取更多利率行动，但目前尚未感受到本轮紧缩的全面效果，将根据最新数据做决定，在利率路径上谨慎推进。

决策公布后，货币市场对11月加息的押注一度从29%升至31%，随后稳定在29%，对跳过11月、12月再加息的押注从35%升至40%。有分析称，近期油价飙升加剧了通胀压力，提高了人们对美联储将在更长时间内维持较高利率的预期。

美联储决策后，市场对今年再加息一次的押注升温

英国8月CPI通胀同比增6.7%，低于预期的7%和前值6.8%并意外降至18个月最低，交易员对英国央行周四加息25个基点的押注降至50%，暂不加息的可能性从20%升至50%。

据媒体提前披露，英国政府有意放宽部分应对气候变化的政策，拟将新燃油车禁售令从2030年推迟至2035年，大众汽车与Stellantis呼吁明确监管框架，以建立市场确定性和消费者信心。

美股齐跌两日至近四周最低，科技、芯片、AI和银行股尾盘均跌幅扩大，蔚来涨超3%

9月20日周三，美股集体小幅高开，盘初标普大盘涨0.4%，开盘近一小时，科技股居多的纳指和纳指100率先转跌，罗素小盘股涨幅扩大至近1%领跑主要股指。午盘时道指涨近260点至日高，标普涨幅显著收窄，纳指保持跌势。

美联储决策公布后，纳指跌幅加深；标普500指数在涨跌之间徘徊，最终在鲍威尔记者会后与其他股指一道全线转跌下挫，与罗素小盘股均收跌0.9%，纳指跌超200点或跌1.5%跌幅居前。

收盘时美股齐跌两日，道指和纳指100创8月25日以来的近四周最低，纳指100跌穿1.5万点关口；标普和纳指创8月24日来最低，标普还下逼4400点整数位；罗素小盘股四日连跌，至6月5日以来的三个半月最低：

标普500指数收跌41.75点，跌幅0.94%，报4402.20点。道指收跌76.85点，跌幅0.22%，报34440.88点。纳指收跌209.06点，跌幅1.53%，报13469.13点。纳指100跌1.5%，罗素2000小盘股指数跌0.9%。

美股齐跌两日至近四周最低，纳指跌超200点或跌1.5%最深

明星科技股尾盘跌幅扩大。元宇宙Meta跌1.8%，特斯拉转跌1.5%，均创一周多最低，苹果跌2%周内接近转跌，亚马逊跌1.7%月内最低，上周三曾创去年4月来最高，微软跌2.4%至四周最低，奈飞跌2.5%至近四个月最低，谷歌A跌超3%从17个月最高连跌两日。

芯片股齐跌，费城半导体指数转跌1.7%，失守3400点至近四个月最低。英特尔跌4.5%至月内最低，上周二曾创去年7月来最高，AMD跌超1%重返四个月最低，英伟达跌3%至近六周最低，Arm跌6.6%后收跌超4%，已四日连跌。

AI概念股同样尾盘跌幅扩大。C3.ai跌超3%重返四个月最低，Palantir Technologies跌近3%至月内最低，SoundHound.ai跌超4%至近六周最低，BigBear.ai转跌超1%至两周最低。

消息面上，苹果公司法国门店员工将在新款手机上市之日举行罢工，媒体还称，由于股市转向低迷，苹果和信用卡合作发行商高盛去年搁置了为iPhone开发股票交易的功能。亚马逊针对Alexa语音助手推出新的生成式AI功能，并发布一系列硬件产品更新。“牛市女皇”木头姐Cathie Wood称综合形势意味着Arm被高估，“所以我没有去凑该公司9月14日美国IPO的热闹。”

热门中概连续两日追跌美股大盘。ETF KWEB和CQQQ均跌超1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）高开0.7%后转跌0.9%，失守6600点，连跌四日至7月6日以来的两个多月新低。

纳斯达克100成份股中，京东和百度跌约1%，拼多多跌约4%。其他个股中，阿里巴巴跌1.6%，B站跌1.5%，腾讯ADR跌0.6%，昨日跌17%的蔚来汽车转涨超3%，脱离近三个月低位，蔚来首款智能手机将于9月21日发布，理想汽车涨0.5%，小鹏汽车跌6.5%。百济神州美股跌7.7%，此前诺华与百济神州终止tislelizumab（替雷利珠单抗）的合作和许可协议。

地区银行股指盘中转跌，再创两个月最低。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌0.8%，从一个月新高连跌四日，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌超1%，5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）跌0.8%，5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”和重点地区银行个股均从美联储决策公布前的齐涨约1%转跌。高盛涨0.5%后转跌1.5%，进一步远离上周四所创的五周高位，有报道称其计划出售贷款GreenSky，交易价值约5亿美元，作为从消费信贷领域更广泛撤回的战略计划组成部分。

其他变动较大的个股包括：

福特汽车转跌1.6%，通用汽车转跌超2%，但斯特兰蒂斯（Stellantis）的美股约2%。全美汽车工人联合会罢工进入第五天，威胁周五中午前没有取得“重大进展”将扩大罢工规模。

昨日新晋上市的杂货配送公司Instacart跌近11%，临近收盘一度跌破30美元的发行价，最终收于30.10美元，昨日曾大涨43%后收涨12%。

Instacart收盘前一度破发

其竞争对手DoorDash涨超1%后小幅转跌，欧洲食品配送股Delivery Hero和Just Eat均涨7%，美国一位地区法官裁定食品配送集团可以就限制它们向餐厅收取送餐费的法律起诉纽约市。Delivery Hero的欧股最高涨超13%，也因为有报道称，该公司寻求部分地退出亚洲投资。

美股今年第三大IPO：营销自动化平台科技供应商Klaviyo首日涨超31%后涨超9%，30美元发行价估值92亿美元。大客户电商软件供应商Shopify持股约 11%，后者跌超2%。

美国廉价日杂零售商Dollar General一度跌2.7%，徘徊2019年初以来的四年半最低，摩根大通下调评级至减持，称其核心的美国中低收入消费者正面临储蓄减少和通胀上升的双重压力。

图片类社交媒体Pinterest最高涨8%，脱离近三个月最低，其管理层在公司首个投资者日表示，预计收入同比增长将在去年和今年放缓后重新加速，花旗和D.A. Davidson上调评级至买入。

作为美国经济的“晴雨表”之一，联邦快递二季度EPS好于预期，上调全年EPS盈利指引区间的下端预估，股价盘后涨约5%。

欧股齐涨，泛欧Stoxx 600指数收涨0.91%，汽车股沃尔沃涨超7%领跑，带领汽车板块涨2%领涨大盘，油气类股逆市下跌0.6%追随油价表现。意大利股指收涨超1.6%，在主要国家股指中表现居前，意大利银行指数涨约3.5%，英国富时100指数盘中也曾涨超1%。

FOMC后美国短债收益率跃升显著，两年期收益率反弹逾10个基点至2006年来最高

在美联储决策公布前，美债收益率集体回落，对货币政策更敏感的两年期收益率跌幅较深，且最深跌近6个基点下逼5.05%，昨日曾升破5.10%并接近2007年以来最高位。

10年期基债收益率也跌离昨日所创的2007年11月以来最高，最深跌5个基点至4.32%，昨日曾升破4.37%。美银称，美联储点阵图显示的2024年降息幅度将影响10年期美债收益率走势。

决策公布后，两年期美债收益率短线跳涨12个基点至日高5.18%，日内止跌转涨并最高涨超5个基点，至2006年7月来最高。10年期基债收益率也转涨至4.4%，刷新2007年10月来最高。

两年期收益率反弹逾10个基点，与基债收益率齐创2007年来最高

在等待美联储9月决议声明和鲍威尔讲话时，欧洲主权债收益率普跌。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘下行4个基点，从昨日所创的3月初以来最高2.751%回落，两年期收益率跌超2个基点至3.26%，德国8月PPI出现史上最大同比跌幅至下跌12.6%，是该国经济不振的最新迹象。

法国、意大利、西班牙和希腊等国家的10年期基债收益率均下行4至6个基点不等。根据周三衍生品市场的定价，投资者认为10月份欧央行按兵不动的概率高达90%，只有一成可能性加息。衡量风险偏好的10年期意/德收益率息差跌离周一所创的三个多月高点181个基点。

在CPI通胀数据意外下行之后，英债收益率集体两位数大幅跳水。10年期基债收益率尾盘跌近13个基点，有望创8月23日以来的近一个月最大单日跌幅。由于市场将对暂不加息的押注翻倍提升，对货币政策敏感的两年期英债收益率深跌近15个基点，均刷新日低。

油价转跌1%继续脱离十个月最高，美油一度失守90美元心理关口

油价脱离十个月高位，但美股午盘前一度止跌转涨。最终，WTI 10月期货收跌0.92美元，跌幅1.01%，报90.28美元/桶。布伦特11月期货收跌0.90美元，跌幅0.95%，报93.53美元/桶。

交投更活跃的美油WTI 11月期货一度上测91美元，美股尾盘失守90美元心理关口，即将到期交割的10月期货日高一度上逼92美元，昨日曾触及93.74美元创去年11月7日来最高。

布伦特在美股尾盘也跌穿94美元，昨日曾在十个月以来首次升破95美元整数位，并一度上逼96美元，连续四日创下十个月的盘中最高。

油价转跌1%脱离十个月最高，美油一度失守90美元

据美国能源信息署EIA的官方数据，上周美国原油库存降超210万桶，大于分析师预测的减少170万桶，前值为增幅近400万桶，汽油库存也超预期降温至减少83万桶。当周美国原油出口超过500万桶/日，均证明需求利好的趋势。

“商品旗手”高盛将未来12个月的布伦特原油价格预测从93美元上调至100美元，将WTI预测从88美元上调至95美元，理由是OPEC+大幅减产和需求强劲将令原油库存消耗适度加剧，在更长时间内维持较低供应。但市场仍关注欧美央行利率前景对经济增长和能源需求的影响。

欧洲基准的TTF荷兰天然气尾盘涨0.3%，昨日曾大涨10%，ICE英国天然气尾盘涨近3%，昨日曾涨超9%，挪威Troll天然气田设施将于9月20日暂停运营，以及澳洲LNG工厂罢工等事件，均加剧了欧洲冬季供暖季到来前市场对燃料供应的担忧。

美元转涨重上105，日元十个月新低，离岸人民币一度升破7.29元，比特币失守2.7万美元

美联储决策公布前，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%并失守105关口，抹去上周四以来涨幅，当时曾触及105.43至六个月最高，美元已连涨九周为2014年来最长周期。

欧元兑美元涨0.5%并重上1.07，进一步脱离半年低位，此前欧洲央行多位官员称应将利率维持在4%高位水平。英镑兑美元小幅上涨并重上1.24，稍早曾触及近四个月最低。

日元兑美元一度跌穿148并刷新十个月最低，随后跌幅收窄。离岸人民币在亚太尾盘曾跌至日低7.3159元，美股盘中转涨并一度升破7.29元，较上日收盘最高涨140点，仍徘徊一周低位。

决策公布后，美元指数止跌转涨并重上105.20，欧元重新失守1.07，英镑日内转跌并跌穿1.24，日元也转跌并重新跌穿148关口，离岸人民币接近抹去涨幅并重回7.30元一线。

美联储决策后美元重上105，逼近半年新高，其他货币普跌

美联储决策公布前，主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币涨0.3%，站稳2.7万美元关口维持月内最高，上周一曾创三个月最低。第二大的以太坊跌近1%并下逼1630美元，脱离两周高位，上周曾创半年最低。决策公布后，加密货币多数下跌，比特币跌1%并失守2.7万美元。

美联储决策后，比特币跌1%并失守2.7万美元

现货黄金徘徊1940美元创近三周最高，伦铜止步三日连跌，锌和铝涨约2%

美元和美债收益率携手走低提振金价。COMEX 12月黄金期货收涨0.68%，报1967.10美元/盎司，期银涨1.6%。

在美联储决策公布前，现货黄金最高涨16美元或涨0.8%，升破1940美元整数位并徘徊日高1947美元，创9月1日以来的近三周盘中最高。

决策公布后，现货黄金涨幅收窄并失守1940美元。此前有分析称，若美联储将利率维持高位更长时间，最终对金价不利。

现货黄金盘中上逼1950美元，美联储决策后失守1940美元

中国需求前景改善和美元走弱，共同提振伦敦工业基本金属价格：

经济风向标“铜博士”在四日里首次上涨并涨超0.6%，重上8300美元整数位，脱离一周多新低。

此前，由于LME注册仓库的铜库存在两个月里翻倍至去年5月来最高，现货铜对三个月期货的折价差距徘徊一个月最大。

伦铝涨1.8%重返8月初以来的最高，昨日跌1.7%伦锌转涨2.3%，重上2500美元，也重新逼近8月初以来最高。但伦镍跌1.6%并进一步远离2万美元关口，刷新去年7月以来的一年多最低。

本文来自：华尔街见闻，作者：杜玉

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