高通三星LG抱团，XR翻身全靠好芯片？

10月底，昔日的XR头号拥趸扎克伯格表示，AI将会成为Meta明年最大投资领域，人力资源也将全部向AI集中。稍早之前，字节跳动旗下的PICO也被传高层离职、削减团队规模。

扎克伯格和Meta的公开“叛变”，PICO的战略收缩，都让本就举步维艰的XR行业雪上加霜。6月初苹果Vision Pro发布时掀起的全民热议，看起来只是一场虚火，AI大模型仍牢牢占据话题中心，留给XR这个过气风口的时间和发挥空间已经不多了。

然而，凡事总有转机。Meta和PICO意兴阑珊，新势力却开始冒头了。据韩媒ET News报道，高通副总裁、XR业务总经理司宏国近日确认，高通将联合三星、LG开发下一代XR头显设备，但暂时无法透露详细内容。

在高通看来，芯片是决定XR设备性能的关键因素，也是其发力点。高通、三星、LG强强联合，会充分发挥自己的技术优势，改进XR芯片性能。

但一款好芯片，真的能解决行业面临的各种难题吗？

半导体凛冬未过，巨头抱团找后路

今天这三个主角，都不是第一次和XR行业扯上关系，近段时间也传出不少合作绯闻。

三星在今年5月就被传将研发下一代XR头显，对标竞品为苹果。当时盛传的合作伙伴，就有高通的名字。今年2月举行的三星Galaxy UNpacked 2023上，三星电子移动体验业务总裁卢泰文还和高通CEO安蒙、谷歌高级副总裁Hiroshi Lockheimer有过一番密切交谈，谷歌安卓生态系统副总裁Sameer Samat也曾暗示和三星有下一步合作机会。

不过耽搁几个月后谷歌已一门心思扑在AI大模型上面，反倒是LG加入，和三星、高通组成铁三角。

当然了，LG和XR行业的交集也不少，一直专注于供应覆晶薄膜、OLED显示屏等部件，此次强势入局也不是毫无预兆。毕竟早在去年5月，LG高层就暗示“正密切关注XR市场，如果规模和盈利达到公司标准便会迅速进入”，但要等待时机。

真正令人感到诧异的是，XR市场的热度在今年明显下滑，难道这就是LG高层所说的合适时机？

说到这个话题，高通、三星、LG们可能会有些无奈。

一方面，XR市场没有处在最佳状态，但也不是毫无亮点。头显设备出货量下滑是不争的事实，今年一季度便大跌33%，二季度跌幅进一步扩大至49%。不过头部品牌的地位依旧稳固，整个行业的马太效应甚至越来越明显。

原因无他，在热潮褪去后，一级市场融资冻结，新项目起步艰难，实力欠佳的企业和品牌被加速淘汰，资源和用户都向头部聚拢。根据Counterpoint的统计，今年二季度前三大品牌的占有率合计达到87%，Meta自己独占半壁江山。三星们或许也意识到，只要自己的实力足够强大、顺利跻身一线，还是不愁生意。

另一方面，半导体寒冬仍未过去，终端消费市场疲软，三星、高通、LG自家的主业压力都很大。

三季度，三星电子利润同比骤降78%，储存芯片业务亏损额从上一季度的4.36万亿韩元缩减至3.75万亿韩元，仍是一个惊人的数字。虽然三星预计四季度储存芯片价格将再度上涨，特别是AI大模型预训练所需的高性能芯片，但也不敢保证什么时候能扭亏为盈。

XR或许不算一条完美的出路，但也值得尝试——毕竟XR头显是一个想象空间很大的硬件载体。除了娱乐需求之外，XR硬件在教育、医疗等多个行业的应用前景也值得关注。苹果Vision Pro发布前，就有不少媒体关注其在健康监测功能上的创新，一如Apple Watch等设备之前所做的那样。

当然，前提是产品性能、质量经得起检验。

一款好芯片，能解XR万般愁？

市面上的主流XR头显，口碑确实毁誉参半。老生常谈的内容缺失、定价过高等问题自不必说，性能的争议也不少。

XR头显的性能争议是全方位的，焦点集中在几个环节：比如续航能力、交互效果、视觉效果等。其中，有一些问题可以靠镜片、光学手段来解决，比如苹果Vision Pro就尝试采用“液态镜头”专利技术，通过可调节液态镜腔改善折射、定焦效果。但绝大部分争议，都和芯片性能有关。

从功耗到分辨率、刷新率、数据传输速度、显示延时等最基本的功能，再到考验AI算力的图像渲染、环境感知，都由芯片决定。尤其是目前占据主流的一体机，对CPU的算力、GPU的渲染能力要求更高，分体机还可以借助处理单元转嫁压力。

说到芯片，高通可就回到主场了。作为XR专用芯片的开山鼻祖，高通技术过硬且有丰富的产品应用案例，综合实力毋庸置疑。

高通最早在2015年涉足XR芯片领域，不过初代产品设计十分简单，只是针对骁龙820的改款，优化了VR头显的延迟、图像渲染校正等功能，甚至算不上一颗XR专用芯片。直到2018年，高通发布了第一代专用XR芯片骁龙XR1，次年发布的大朋V2一体机则成为该芯片的首发产品。

高通的初代产品骁龙XR1，已经针对性改进分辨率、交互体验等问题，骁龙XR2则在CPU、GPU性能上做出较大提升。要知道，骁龙XR2是全球首款支持5G传输的产品，单眼分辨率、续航能力都较上一代产品有成倍增长。

在这之后，高通和Meta开启了深入合作。2022年，双方签署了合作协议，共同研发基于骁龙XR平台的定制化芯片组。被Meta寄予厚望的“王炸”产品Quest 3，使用了高通的骁龙XR2 Gen2芯片——这也是高通迄今为止性能最强的XR专用芯片。

苹果Vision Pro的芯片性能也饱受好评，尤其是在交互效果和显示效果上。

Vision Pro搭载了M2和R1两颗芯片，由台积电的先进制程代工技术保驾护航，分辨率和像素密度分别达到3648*3144和3387ppi。不过这款产品的性能仍面临一些争议，比如两块高性能芯片的配置和轻薄的机身会否影响散热效果，以及算力能否长期支撑高精度图像生成。

高通给出的应对之策，是继续卷性能。根据司宏国的说法，三星和LG都将基于高通的第三代XR专用芯片研发XR头显产品，从而向苹果的Vision Pro、Meta的Quest发起挑战。最终的时间表尚未确定，不过高通新一代XR芯片最早可能在明年一季度面世，如今相信已进入研发的关键阶段。

在高通新一代XR专用芯片的加持下，三星、LG的硬件产品值得期待。而对于Meta、苹果两个老玩家来说，更大的考验要开始了。

苹果、Meta低调应对，算力大战一触即发

对比踌躇满志的高通、三星、LG，一批老玩家表现得有点佛系。

苹果和Meta上一次集体出击，已经是今年6月的事情了。Meta赶在WWDC之前抢发Quest 3，但499美元（128G版本）的价格再一次让大部分消费者望而却步。苹果Vision Pro现在看起来很难改变出道即巅峰的命运，发布短短数月已经先后传出削减产能计划、因价格过高而计划开发“阉割版”产品等消息。

如今高通撺掇三星、LG两大巨头下场瓜分江山，Meta、苹果，还有刻意低调的PICO，真的能稳坐钓鱼台，丝毫不感觉紧张？

苹果的处境其实很简单。苹果和高通、Meta都是单纯的竞争关系，和三星也没有实质性的利益关联，因此也不用操心博弈之术，只需要把重点放在产品研发上面就够了。只不过Vision Pro刚推出不久，苹果对市场的研判仍不够精确，用户反馈也来不及收集，所以并不着急制定下一步计划。

相比之下，Meta的情况比较特殊。正如上文所说，自2022年以后，高通和Meta就成为深度合作伙伴，高通能研发出更高性能的芯片，对Meta不是坏事。但双方也都有自己的小算盘，早早做好几手准备。

Meta不想过度依赖高通，一边找联发科、三星合作定制芯片，一边在内部成立了芯片研发部门，还曾将部分芯片的代工订单交给三星；高通也希望有更多厂商加入，扩大XR市场规模，尽管这会影响Meta的市场份额。换句话说，高通、三星、Meta之间的利益纠葛十分复杂，现阶段谁都离不开谁。

但无论如何，各方都很清楚XR专用芯片的重要性，并押宝下一代产品的性能提升——尤其顺应潮流提升AI算力。

骁龙XR2 Gen2就已经在AI性能上下了很大功夫，GPU性能提升超过2倍，相比之下CPU的性能提升只有33%左右。此外，结合NPU神经处理单元的应用，使得算力提升超过8倍。值得一提的是，高通另一个王牌产品骁龙8 Gen3也是重点发力GPU和NPU，支持超过100亿参数的模型运行。

Meta高层也说过，AI技术可以显著改善XR头显的性能，暗示将发力自研芯片。今年5月，Meta就发布了应对未来10年AI算力增长需求的一系列研发计划，包括自研AI优化数据中心、AI模型定制芯片和专用GPU等。虽然这些产品、技术距离落地还有一段时间，但Meta的投入和决心是不用怀疑的。

苹果更不用说，不久前刚宣布将每年投入至少10亿美元发展AI技术，芯片肯定会占据一个重要位置。

苹果A系列、M系列芯片的算力水平，在业内已处于领先位置，尤其是采用台积电3nm先进制程工艺的M3芯片。M2芯片负责运算和交互，R1芯片负责定位、传输和图像处理的Vision Pro已经展现了很好的效果，只是稳定性仍需时间检验。如果下一代产品能用上M3芯片，性能必定会有很大改善。

司宏国曾向媒体表示，XR头显就是一个“移动的算力平台”。现在看来，这句话正成为现实。高性能、高算力芯片未必能解决所有问题，但肯定会改变体验效果。有更好的产品体验，消费者也乐于看到各路巨头继续卷算力——前提是，下一代产品的价格不要涨得太离谱。

发布于：广东

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