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吃饼专家...

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2023年11月14日 07:43

穆迪下调美国信用评级展望至“负面”,但周五晚美股惊天长阳。纳指+2%,带头大哥费城半导体指数+4%,明天大概率A股的芯片板块也稳了。芯片的主要逻辑是去库存成功,然后AI、新能源车方面又带来了增量需求。最新数据是台积电10月销售额同比增长15.7%,自2月以来首次实现月度营收增长。台积电是代工厂,销售增加说明整个芯片行业都起来了。

此外英伟达发布了几款专门针对中国市场的AI芯片,也打消了市场的顾虑,已经连涨了9天,离历史新高只差5%。

目前微软已经新高,苹果、英伟达、谷歌、星巴克接近新高,亚马逊和meta大约离新高还有20%左右,但今年都大涨。目前唯一还在坑里的巨佬,只剩下特斯拉了,但这货前几年涨太猛了。

但另一方面,抛开这些科技巨佬,美股今年的涨幅基本是零。和我们正好相反,我们是小微指数不断新高,科技巨佬们跌跌不休。

说到底我觉得还是商业模式的问题。

美国这些科技巨佬之间虽然也有竞争,但合作为主。比方说meta就靠给亚马逊导流量赚了很多钱,从来没想过自己去做电商。赚了钱之后,主要的开支是做研发,做新的饼,寻找新的能创造财富的领域。

前几年是云计算,这两年是AI,比如Meta本来已经跌到地狱模式了,但靠着发布开源的AI大模型,咸鱼翻身股价从底部开始涨了接近4倍。

我们这里正好相反,巨佬们赚了钱之后首先想到的不是去投入创新,而是去卷别人的饭碗,吃别人的饼,一个个都是吃饼专家。卷来卷去整个行业的利润率下降,饼不仅没变大,实际上还变小了,股价也只能跌了。

小公司卷那是没办法,不卷就活不下去,但巨佬们显然肩负更大的使命,需要扛着经济往前走。

从这个角度看,光会吃饼的公司最多算二流,能造饼的公司才是一流。

......

1、 民政部公布今年前三季度全国569万对新人登记结婚,同比+24.5万人。我国当前的生育率为1.3,也就是平均每对夫妻生1.3个娃,所以这个数据对应于未来多生31.9万个娃。虽然相对于14亿人口不算太多,但总比没有强很多。

2、国家邮政局数据,从11月1日到昨天,快递包裹量共52.6亿件,去年是42.7亿件,前年是47.8亿件。光从单量看还是有增速,就是不知道平均每个订单的含金量如何。

京东和天猫都没有公布今次双11的具体数据,京东只是含糊表示订单量和用户数都创新高。快手表示订单增长50%,还是直播有搞头啊,就是不知道退货率是多少。

3、以色列媒体表示以军在加沙的行动可能会持续一年。目前以色列已经完全封锁加沙的水陆边境,哈马斯的重型武器基本已经耗尽并得不到补充,加沙就300多平方公里面积,相当于杭州的50分之一左右,这为啥还要打上一年我也很迷惘。

4、周五收盘后公布了《关于建立煤电容量电价机制的通知》,反正我看了半天也没懂具体怎么操作,只是迷迷糊糊猜测是给煤电一定的补偿,保证他们基本不亏钱。A股的煤电估值非常低,原因就在于利润不稳定,有时候血赚,有时候又血亏,完全看煤价周期。

人性厌恶不确定性,现在几千万人扎堆去考公务员,其实也未必是待遇特别好,而是图一直能干到退休、旱涝保收,体制外差不多要多赚一倍的钱才获得同等估值。

所以即便新规并没有实际上给煤电普涨价格,而单纯只是在某些年份和地区帮忙减亏,那煤电也会获得更高估值。

5、陆家嘴公告拟10-20亿增持公司A股和B股。这一波操作真是把我给看晕了,先是公告要打官司,然后舆论反转股价连续大跌,现在又要出来力撑股价,这还不如啥都不干躺平呢。

A50+0.32%,中概指数+0.47%,恒生科技指数期货+0.79%,虽然有些卑微但好歹还是涨了,明天A股混个高开问题不大。

就这些。

发布于:浙江

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