特斯拉选择LG，赌性坚强的宁德时代还能走多远？

编者按：本文来自微信公众号“深潜atom”（ID:deepatom），作者：深潜atomer，36氪经授权发布。

从当初手机电池转战汽车电池，再到如今全球新能源电池巨无霸，宁德时代的成功离不开整车企业的助攻，更离不开中国新能源市场的每一次机遇。

关于宁德时代的成功，美团CEO王兴曾讲过一个耳熟能详的故事，在宁德时代董事长曾毓群办公室中挂着“赌性更坚强”五个大字，来到访过的客人无一不被其气魄给震慑。客人好奇问道，福建人不应该挂“爱拼才会赢”吗？曾老板正色道：光拼是不够的，那是体力活，赌才是脑力活。

△宁德时代董事长曾毓群

当所有人都在期待宁德时代成为动力电池领域的“特斯拉”时，根据外媒报道，特斯拉已与LG化学签署协议，特斯拉在上海超级工厂的量产Model Y电动车将装配LG化学提供的圆筒型镍钴锰锂电池。

△特斯拉工厂

此前，特斯拉一直在扩张上海超级工厂，为生产Model Y做准备。如今，该厂产能已经翻了一倍。上月，特斯拉发布了上海工厂的新照片。最近又获得了在中国生产特斯拉Model Y的政府批准，这也是投产前的最后一个步骤。

作为国产Model 3的电池供应商，宁德时代一直都是特斯拉在中国市场的“香饽饽”，为什么这次突然就不“香”呢？

01 双雄争霸，宁德时代被困于国内市场

在2020年以前，宁德时代一直力压群雄占据全球装机量第一。但在2020年上半年，LG化学把宁德时代从头把交椅上拉了下来，然后宁德时代再次逆袭。在两者反复抢位的同时，比亚迪、松下等巨头已被甩在身后。形成了双雄争霸的局面。

据韩国SNE Research公司10月5日发布的数据显示，8月全球动力电池装机量为10.8GWh，宁德时代以2.8GWh的装机量排名全球第一，市场份额为25.9％。LG化学位列第二，以2.4GWh的装机量占全球装机市场份额的22.2%。

但从全年累计装机量来看，LG化学略胜宁德时代一头。

宁德时代和 LG 最大的不同在于，虽然二者都强调全球化，但宁德时代在欧洲的供应并没有很大的出货量，宁德时代的朋友圈确实是遍布全球，更有宝马这样的大客户，但主要的供应市场还是在中国，在北美宁德时代就几乎没有多少的市场份额。也就是说，宁德时代的连续全球第一其实更多是依靠单一的国内市场。

而今年因为宁德时代主推的811电池屡次发生疑似自燃事件，而动力电池的安全性又是车企比较看中的，所以多元化选择电池供应商则是必然。宁德时代对各家整车厂商的供应比例，在今年出现了不同程度下降。

△宁德时代历代电池

在 2018 年之前宁德时代的订单都是排着队找上门，而现在其他动力电池厂商技术与产能也趋于稳定，因此，让车企有了更多的选择。比如威马汽车在今年除了继续选择宁德时代供应动力电池，塔菲尔也进入了供货名单。如果对比威马的月均销量和塔菲尔冲进动力电池前十，可以看出在威马这个体系里，塔菲尔的比例应该会比宁德时代多不少。

而且据了解这么做的车企可能不止一家，这样一来宁德时代在国内的真正压力将会倍增，主要有几个方面。

一个是对车企的供应电池比例在被摊薄，如果没有新的合作车企或者供应车型，后面宁德时代出货量可能会被稀释；另一个是与车企的合资工厂能不能如期建设，此前和广汽的合资工厂预计去年 10 月开始建设的，但到如今却没有了消息；最后是二三线电池厂商被大厂投资后依靠大厂产品，动力电池开始放量，比如国轩高科获大众汽车集团入股并成为MEB等车型供应商。

02 同为特斯拉供应商，电池技术哪家强？

实际上，随着市场竞争不断加剧、各路竞争对手加紧蚕食份额，宁德时代的最大隐忧也浮出水面——2017年、2018年、2019年、2020年上半年，宁德时代的毛利率分别为36.29%、32.79%、29.06%和27.15%，相比2017年，宁德时代2020年上半年的毛利率已经跌去了9.14个百分点。这背后的压力不言而喻。

而宁德时代的主攻战略——811电池也备受质疑。在今年1-9批新能源汽车推荐目录中，装配811电池车型的有50款，其中由宁德时代供应电池的车型就有33款。

在网友整理的今年20起新能源汽车起火事件中，有多达17辆搭载的被确认搭载了三元锂电池。而为了消除广大用户的顾虑，除了转向磷酸铁锂电池之外，据了解已有部分厂商开始避开811电池，有的则选择了活性相对较弱、但安全性较高的523电池。

△电动车起火

而宁德时代的最大对手——LG化学则开发出了712电芯（介于稳定性差的811和性能较弱的523之间），用以取代现有的623体系，其系统能量密度增加了16.55%至169Wh/kg，续航可增加24.6%。此前有分析认为LG化学的这一技术过于“偏门”（其它厂商并没有跟进712体系），市场前景恐不明朗。但是，从当下中国电动汽车厂商对电池安全的重视程度日益高涨来看，712体系越来越有可能对811体系产生冲击。

当车企把已下定的811电池订单消耗完，意味着宁德时代811的增量就会见顶。车企这一行为给宁德时代带来供货损失还可以接受，但这意味着宁德时代花费数十亿元打造的 811 市场化进程将陷入僵局，宁德时代在电芯层面的技术优势则会被进一步缩小。

SNE Research的数据显示，2020年1~9月，LG化学在全球电动车电池市场以19.9GWh的供给量排名第一，市占率24.6%；其次为宁德时代，市占率23.7%；日本松下排名第三，市占率为19.5%。此次LG化学取得了特斯拉国产Model Y全数电池订单，在市场上的排名将更加稳固。

△LG化学电池

据外界推测。宁德时代虽然可以生产镍钴锰锂电池，但无法制造成圆筒型电池，因此将订单拱手相让给LG化学。而特斯拉考虑到磷酸铁锂电池的能量密度较低、输出与续航力表现较差，所以即使磷酸铁锂电池的成本便宜，在Model 3上也大获成功，但还是决定Model Y采用镍钴锰锂电池。

03 宁德时代能避免“起个大早，赶个晚集”吗？

在日前举行的第十二届中国汽车蓝皮书论坛上，曾毓群大声疾呼：“能不能不要起个大早、赶个晚集，因为我们把基础设施全部做完了，人家开始热卖？”

眼下，还在消化内部订单的宁德时代尚能维持市场地位，但“失速”的宁德时代背后却尽是隐忧。此前，宁德时代曾依靠技术储备一家独大，然而持续动荡的市场环境却对其提出了更为严酷的考验：宁德时代，还能继续领跑吗？

推动行业发展的本源是创新力，创新力的正面表达是技术实力。随着新能源汽车"白名单"作古，市场开放，日韩等国外电池企业也将回归中国市场，电池厂商间的斗争势必上升至技术白刃战。

除了对高能量密度电池的态度愈发谨慎之外，一些整车企业也开始寻找更为稳妥的技术路线。例如被寄予厚望的但尚需时日的固态电池（包括半固态电池）、过去几年来受到三元锂电池严重排挤但安全性更佳的磷酸铁锂电池等等，而比亚迪磷酸铁锂“刀片电池”在全行业受到“热捧”正是这种思路转变的真实写照。

△离不开电池的新能源汽车

在工信部发布第336批新车公示中，电池类型出现大反转：磷酸铁锂电池配套车型数量激增，占比高达75%，即使在一直以三元电池为主的乘用车类目中，磷酸铁锂电池配套车型占比也逼近一半。

电池需求量猛增，外资企业鱼贯而入，整车厂商“掌握核心技术”的口号层出不穷。宁德时代一家独大的局面或将不复存在，保持优势，警惕对手才是正解。

“国内一枝独秀，全球市场与LG化学短兵相接”这样的观点，被很多业内人士用来形容如今的宁德时代。

但有一点，动力电池短期内的格局不会产生更大的变化，中国作为全球第二大新能源汽车市场，未来的空间有无限想象，宁德时代深耕好国内市场，就已经能让对手分外眼红了。失去国产Model Y的订单不是末日，宁德时代只要保持不断的技术创新，与LG化学的较量依旧可以持续下去。

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