快运下半场开打，安能壹米百世中通谁将摘得快运第一股？

编者按：本文来自微信公众号“快递观察家”（ID:exobserver），作者：亿豹网，36氪经授权发布。

近日，有消息称，安能物流考虑在香港IPO，拟募资5亿美元。

屡屡被传上市，“快运第一股”是否将花落安能物流尚不得而知。不过，再度被传上市的前些天，2月12日，安能物流获得约3亿美元的投资。2020年1月，安能也曾获3亿美元融资。截至目前，安能物流已完成7轮融资。

亿豹网注意到，从去年开始，快运市场资本潮涌。在2020年1月安能物流宣布完成超3亿美元融资后不到一个月，壹米滴答宣布10亿元D+轮融资。

随后，顺丰快运完成3亿美元可转债融资；5月，德坤完成5亿元B轮融资；6月，蚁链物流获得数千万元融资。“押宝”快运市场，投资人显然早就已经意识到快运市场的潜力。 

但实际上，快运这块“大蛋糕”却并没有那么容易分食。在这个机会众多的市场上，寡头还未形成，同时入局快运行业的企业也越来越多，包括顺丰中通韵达等快递企业，这意味着快运市场的竞争还会更加激烈。

01 价格战加速行业淘汰

快运在很多方面都在复制快递，比如“分拨直营、网点加盟”的模式，最早是通达系走出来的。比如将30-300KG段的小票产品化、价格标准化，运营中的路由规则、定时定班等，都是快递先将其发扬光大的。所以快递对于快运来说极具参考意义。

随着全峰、快捷、国通等先后出局，优速被整合，速尔收缩于华南一隅。快递的马太效应愈发明显，CR6（通达+百世+顺丰）市占率2020年已达82.46%。

放眼快运板块，随着前几名网络不断往纵深发展，全国网络开始协同，进一步挤压了专线与区域网络的生存空间，大达、亚风、远成先后出清，佳吉、恒路、商桥等逐渐式微，再往后，复制路径与一线网络进行市场争夺，做不出特色的二三线网络将会面临同样的结局。

快运诸强中，中通现金流充沛，战略定力较强，开年为冲抵疫情影响，尽快恢复运营，率先推出除西北五省外全部七折的政策。随后百世安能壹米韵达纷纷跟进，加入战团。没有实力、经营又没有特色的网络会被拖垮。

随着中国商业模式的变化，直播的兴起，新零售不断整合线上与线下，传统的渠道经销及批发被革命，区域网络将失去了生存的根基，抱团也许是一种出路，所以去年蚁链与青藤借力部分有实力的区域网开始组网，如果没有更新的模式，适应商流的新变化，做成二米滴达一定是没有未来的。 

与快递类似，价格战快运行业来说也是一个不断重复的囚徒困境之旅，不论哪家企业主动发起价格战，其他企业基本都会选择跟进，而结果是行业整体利润的滑坡。未来几年，处于领先位置的头部网络会时常祭出此招，去蚕食排名靠后网络的网点与货量。

02 头部夺位战愈演愈烈

快运企业间的正面厮杀不断加剧，2020年上半年主要拼价格，下半年的主要拼公斤段位、地区广度、服务质量等，快运头部企业想要加速拉开与竞争对手之间的差距，进而成为真正意义上的巨头，该在哪些方面努力？

一场硬仗，底气何来，快运江湖的每一场战争都是需要庞大的后勤作为支撑，从安能，百世快运，壹米，顺丰快运四大企业线上高调宣布融资+补贴那一刻起，这场比拼就不再是一个人在战斗，而是一个体系，当然也包括背后的投资人。

头部企业获得巨额融资，意味着备足粮草，扩大产能，进一步抢占市场。接下来，零担快运市场迎来一波上市潮的同时，竞争格局也将逐步进入巨头竞合时代，下一个“零担之王”的角逐赛才刚刚开始。

亿豹网认为，即便快运市场资本潮涌，头部企业货量规模得以提升，但纵观快运市场数年沉浮，短期内依旧难言“会跑出一个巨头”。

据前瞻产业研究院整理，2020年度中国零担企业30强排行榜，其中共有5家企业的营业收入超过50亿，分别为顺丰快运、德邦快递、安能物流、壹米滴答、百世快运。

由于我国零担快运市场门槛相对较低，个体私营车主以及大量的长尾运输车队占据了很大的市场份额，因此零担快运企业数量多、规模小、客户分散，行业集中度非常低。公开数据显示，目前中国零担市场CR10不足5%。

从2017-2019年零担业务收入前十企业的营业收入总额占30强企业总营收的比重来看，从2017年的69.3%提升至2019年的79.2%，而11-20名次的占比和21-30名次的占比都呈现逐年下降的趋势，行业整体向头部集中的变化态势明显。

业内普遍认为，与快递不同，快运只有梯队划分，没有绝对的强者。现有的体量不足以让安能、百世、壹米等任何一家网络获得对整个零担行业的垄断定价权。

历经了电商大争夺件战、价格战、差异化竞争战、巨头入局战之后，2021年的快运企业们又将何去何从？

03 下半场拼什么？

“2020年双11日均出货量超5万吨，网点用户数超过2.7万个，乡镇覆盖率达97%。”成立于2010年的安能，用了10年时间，成为了国内零担物流领域的领跑者。

在物流领域，有快递、零担、整车三个细分赛道。尽管安能货量暂时领跑，不过在零担这个赛道上，也挤满了百世、壹米、顺丰、中通等虎视眈眈的竞争者。

当下，安能、壹米滴答等企业都在谋求IPO，尽快获得资本扶持，通过上市来强化自身管理、优化产品结构体系，才能在竞争中立于不败之地。

和快递市场一样，市场占有率和规模效应也是资本方最在意的指标之一。这也引发了大家对“价格战”的担忧。疫情期间，壹米滴答、安能物流、百快运等企业已经掀起了一轮降价潮。

亿豹网注意到，去年“双11”期间快运企业单日货量峰值纷纷再创新高，主要贡献来自电商大件，这也是快运企业的主要目标市场。百世快运提出“Allin电商”后，先后重点开拓了贵州仁怀白酒、江西景德镇瓷器、江苏常州轻量家具等市场。

顺心捷达电商全渠道对接，去年电商大件单日货量达到5474吨，同比提升了196%。需要指出的是，无论是快递的电商小件，还是快运的电商大件，商家对运输价格的敏感是相同的。

如今，在行业竞争者众多的快运市场，同质化严重，且价格战频频，弱小企业逐渐惨遭淘汰。不过随着网络快运公司的发展及客户对于服务质量的不懈追求，价格不再是客户选择的主要因素，未来服务质量将是企业的主战场。

在安能物流董事长王拥军看来，快运的头部企业已经跨过了初期的规模积累阶段，行业竞争的下半场——精细化运营的重要性将远远超过网络规模带来的效应。

网络巨头们只有两条路可走：成为效率战的发起者或做价格战的应对者。前者依赖于效率优势实现持续降价，并能获得稳健的盈利和增长；后者则在长期的亏损状态下努力求生存。

下半场的竞争，就是这么残酷。

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