WeWork拟通过SPAC方式上市：2020年亏损32亿美元

编者按：本文来自新浪科技，36氪经授权发布。

新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，据报道，美国共享办公服务提供商WeWork在寻求10亿美元最新投资和股票上市时披露，新冠疫情迫使该公司在全球各地关闭联合办公空间，导致其2020年亏损32亿美元。

但该公司在向潜在投资者展示的文件中称，其去年亏损额较2019年的35亿美元有所收窄，原因是他们将资本支出从2019年的22亿美元削减至仅有4900万美元。

这些文件还显示，到2020年底，其全球整体出租率从疫情之前的72％下降至2020年底的47％。

这个名为“风车项目”的文件显示，WeWork的目标是通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）的合并，以90亿美元的估值（包含债务）上市。

此外，“风车项目”文件中列出的32亿美元亏损并未包含WeWork的中国业务，该公司在去年9月出售了中国业务的多数股权。

目前，WeWork和软银拒绝对此置评。

根据知情人士透露的信息和文件内容来看，WeWork正在与SPAC公司BowX Acquisition Corp进行磋商，后者在8月份筹集了4.2亿美元。BowX将前NBA篮球明星沙奎尔·奥尼尔（Shaquille O'Neal）列为顾问，并由加州软件集团Tibco创始人维微克·拉纳迪夫（Vivek Ranadivé）负责运营。

为了弥补WeWork寻求的10亿美元的空缺，双方旨在与机构投资者合作确保这笔交易顺利完成。

尽管WeWork的估值远低于两年前在失败的IPO中设定的目标，但该公司的上市仍然标志着SPAC极大地改变了投资者对曾经努力上市的企业的兴趣。

2019年寻求IPO时，WeWork并没有将自己定位为传统的房地产出租公司，而是以科技平台的身份对外宣传。他们这一次还将采取同样的宣传模式。文件显示，该公司是一个“全球房地产科技平台”和“用于管理和协调灵活空间的轻资产平台”。

文件中的预测包括，到2022年底，WeWork的出租率将迅速回升至90％，远高于疫情前的水平，而明年的调整后EBITDA（未计利息、税项、折旧和摊销前收益）将达到4.85亿美元。

WeWork还预计该公司的营收将从去年的32亿美元攀升至2024年的70亿美元。但对这笔交易感兴趣的一位投资者却对此提出质疑。

传统的IPO文件中禁止此类财务预测，但如果选择通过与SPAC合并的方式上市，WeWork将不会受到这一限制。

目前无法保证WeWork最终会同意与BowX合并，该公司也可能选择与其他投资方就其他融资方案进行沟通。

WeWork在2019年1月从最大的支持者软银那里筹集资金，尽管该公司当时也处于亏损状态，但却获得了高达470亿美元的估值，使其成为当时估值最高的“独角兽”之一。

然而，在该公司于2019年夏天筹备IPO时，投资者把关注重点转向庞大的开支、创记录的亏损和联合创始人亚当·纽曼（Adam Neumann）的古怪个性，导致预期落空。

软银在WeWork IPO失败后向其提供了一笔价值数十亿美元的财务救助，帮助该公司避免破产。软银还派遣高管马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure）担任WeWork执行董事长，并在去年2月任命房地产韩各样老兵桑迪普·马斯拉尼（Sandeep Mathrani）担任新的CEO，大力压缩商业成本。

与BowX的交易之所以有可能达成，部分原因是软银与WeWork投资者之间的法律纠纷在上月得以解决，否则这起纠纷就会在上市过程中成为投资者关注的焦点。

根据和解协议，软银同意从纽曼、WeWork早期投资者BenchMark和员工手中购买15亿美元股票。

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