爆破与长尾:联想AI PC的商业逻辑
两日前,联想集团techworld2024大会上,联想集团董事局主席兼CEO杨元庆渲染了两大焦点。
一个侧重理念,涉及生成式AI的发展路径或方法论,也即混合式AI框架。
一个就是当日发布的业界真正意义上的首款AIPC——yoga book 9i。当然还有与之相关的AIPC定义标准等话题。
在夸克看来,两大焦点,其实是一个话题的两大维度、两个环节。
总结一句,那就是:yoga book 9i将成为联想集团混合式AI落地的引爆器。若再进一步,可以说,这也是联想集团的增长战略。
一重当然显而易见。
yoga book 9i的诞生,会比传统PC具有更高的技术溢价空间。直白点,就是单价将会提升,当然会落在目前第一大主业PC营收上,进而也会带动IDG整个单元的毛利率、ASP乃至整个营收的增长。
月初,2024年誓师大会上,杨元庆表示,过往一个财年,联想集团PC业务遭遇多年来最大一次挑战。
2023年全年,全球各大厂商的PC出货量均出现下滑,其中联想PC出货量5911万台,同比下降12.7%,市场份额为23.9%。Canalys数据显示,2023Q4,全球PC出货同比增3%,结束连续7季下滑局面。但全年出货仍同比降约13%。联想数据与此吻合。
尽管丝毫未动摇联想全球PC市占地位(高达1/4),同时联想本就不断有意强化非PC业务的占比(目前后者已占42%),但作为核心主业,也必须寻求更具潜力的增长路径。
AIPC早已被视为行业颠覆性产品与最大的爆破点之一。
另一重则是,它会衍生出巨大的长尾效应。
因为,借助大模型落地与智能体生态构建,AIPC将会持续塑造出AI应用生态,从而扮演联想集团服务业务的增长推手,尤其SSG将会进一步受益。
而随着更多终端、个人/企业智能体的应用深化与规模扩张,联想集团的未来商业模式,也必定得以重塑。最终的形态,当然是软件定义硬件、网络等各种要素与能力,联想集团倡导,X即服务,它的各种要素与能力,在AI化时代,都具有软件的特征,包括各种个人与行业场景的解决方案以及订阅式的服务空间。
当然,有人肯定会问,这个跟混合式AI有什么关联?再进一步,杨元庆为什么反复强调混合式AI的发展路径?
这个既涉及联想集团的能力要素、长期战略。也是它的生存之道与增长机制。
不妨先补充一段。上世纪40年代,IBM创始人托马斯.沃森曾表示,全球只需要5台计算机就好;80年代末期,SUN倡导“网络就是计算机”;随后再进一步,《巨大的转变》一书作者尼克拉斯·卡尔称“忘记Thomas Watson那句著名的‘世界上只需要5台电脑’的名言吧,其实1台就够了”。沃森渲染的是大型机的集中的计算力,后两者渲染的是网络计算的价值,以及客户端走向所谓瘦客户机、瘦终端的趋势。
这当然是非常理想的逻辑。多年来,一直有局部的应用尝试。除了技术演进,它确实也符合一种经济学的规律。如果一直这样走下去,类如PC这类终端,只需保留一个简单的屏幕与键盘、有线或无线的连接方式就够了。如此,整个计算的价值链上,端侧硬件的议价能力就日益微弱。而主要靠端侧创造营收的联想们,营收将大受影响。
但是,现实中的基础设施,从来就不会有完全整齐划一的统一的体验。截至目前,各国始终充满许多不均衡、不平衡的特征。而数据智能时代,人们在讴歌云端计算伟力的同时,亦日益关注客户端的安全与隐私等。尽管有各种安全与隐私计算的提升,现实中的地缘政治逻辑(区域国家都公布了数据安全法)、商业逻辑(许多场景都有特定要求)、用户端的个人隐私逻辑,决定了端侧不可能完全将权力让渡给云端或公共性、通用性计算平台。
这也就意味着,即便公有云、通用大模型有许多应用场景,甚至规模不小,在整个计算价值链上,许多场景的端侧,仍将继续影响计算与算力的分布。
与此相关的端侧硬件要素(如存储、异构芯片)、软件要素(应用生态),当然更有数据要素,必定仍有巨大的发挥空间。
此前的誓师大会、此次Techworld2024,杨元庆均强调,混合式AI是必然路径。他的逻辑是,公共大模型是AI普及的催化剂和加速器,但在网速、云端效率、成本、数据隐私等方面存在局限性。而混合式AI框架中,个人大模型和企业大模型,以及对应开发的个人智能体和企业智能体,将与公有大模型共存互补,提供更加个性化的服务并满足隐私保护需求。
这一逻辑,联想集团CTO芮勇有更为详细的论证。
他认为,未来,基于大小模型混合、兼顾精准和复杂性的意图理解,基于CPU、GPU、NPU混合调度的异构计算,基于模型微调 (SFT) 与检索增强 (RAG) 混合的智能问答,基于硬件加密与全栈可信架构的混合隐私安全,会成为主流。
杨元庆等人这一明确的趋势判断,等于曲线回答了长期以来投资人关注的一个核心问题。那就是,他们确证了PC乃至整个联想IDG业务未来仍有可观的增长空间(PC外终端也将经历AI化进程)。此外,不止整机形态,存储、异构计算都会有新的扩充机会。
而AIPC,自然称得上联想混合式AI落地的第一波引爆利器。
显然,我们说AIPC涉及两重增长,混合式AI与AIPC是一个话题的两个方面,逻辑也都在上面。
杨元庆等人的表达,一直带有落地到商业化维度的用意。
有些人也关注到另一个话题。就是誓师大会、Techworld2024上,杨元庆多次强调了AIPC的五大特性,好像有意坐定、垄断一个新品类的话语体系。
置于商业化维度看,它确实带有形成事实性标准体系的动机。
但结合联想全球PC业地位、集团3S战略以及面向AI时代的发展路径看,实在也是它的洞察力、能力要素、战略的前瞻性体现。
看看所谓五大特性。它们如此这般:
1、具有个性化的AI智能体(yoga book 9i有联想小天);
2、强大的本地异构算力(CPU+GPU+NPU);
3、个人知识库;
4、开放的AI应用生态;
5、个人数据和隐私安全。
这与刚才我们辨析的混合式AI框架匹配。
它们也是联想集团3S战略、“端边云网智”(新IT架构)与全新AI智能的融合体。
听起来好像联想集团在有意匹配,争夺话语高地。实际上,若没有此前40年的积淀,尤其最近10年的智能化探索,若没有踩、填那么多的坑,即便你有这种意图,也根本无法落地。
机会确实留给了有准备的人与组织。
如果说3S战略打开了联想集团面向未来的窗口,服务导向确立了发展之路,那么,今天混合式AI框架,则是以AI为驱动,面向新10年的落地指引。而此刻的AIPC,则更像一只爆破器,它会产生巨大的生态效应。
当然,短期,AIPC未必能直接带动更大的营收。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示,预计下一季中国区AI PC占比达50%,全年出货中,AIPC占比80%。
杨元庆坦陈,全球应该达不到这一比例,他给出的数据是,预计今年AI PC市占率约10%。
不过,此前誓师大会上,他要求,今年IDG要继续保持市场地位与盈利能力,引领AIPC浪潮。
事实上,联想集团AIPC的发布有所提前。2月,上财年Q3财报(截至2023年末)发布时,公司给出的时间是下半年。我个人认为,不排除有利用复苏时机以及上半年618等舞台提前创造先机的用心。当然,也流露出一种紧迫性。毕竟,各家竞对都在冲刺这一概念。
夸克认为,即便本财年整体出货有限,应该也能平衡一些毛利空间。而下一财年,则具有爆发的动能,提升营收、利润两大指标,从而扮演联想集团IDG乃至整体的增长利器。
当然,长远看,我们还是更重视AIPC的应用生态价值。因为,它关联着服务业务,后者决定着联想集团的估值空间。
长期以来,联想估值一直受困于PC标签。最近几年,尤其3S战略背景下服务导向确立以来,非PC业务占比逐季提升,目前已超过40%。此刻,AIPC于它带有双重的价值:一是借助AI创新巩固核心主业,二是继续打开新的长尾空间。
发布于:上海
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