房多多IPO最高募资1.21亿美元，11月1日纳斯达克挂牌

编者按：本文来自腾讯科技，编译 明轩，36氪经授权发布。

房多多周三向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号补充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1），拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外，美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，房多多将于11月1日在纳斯达克证券交易所挂牌，证券代码为“DUO”。

房多多在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在13.00美元至15.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1.75亿股A类普通股，相当于700万美国存托凭证。按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售，在扣除各项费用和佣金之前，房多多将最多募集到1.2075亿美元。房多多每股美国存托凭证相当于25股A级普通股。

房多多的招股书显示，该公司募集到的资金将主要用于增强研发能力，投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本、以及包括为补充业务、资产和技术进行的潜在投资和收购等其他一般企业用途。投行摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团（AMTD）将担任房多多首次公开募股的联席承销商。

房多多将采用双股权结构。该公司将采用双股权结构。房多多的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股不可转换为B普通股；B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权，B类普通股含10股投票权。

房多多三位联合创始人：房多多董事会主席兼首席执行官段毅、董事兼首席运营官曾熙、董事兼首席技术官李建成将持有公司的全部B类普通股，在首次公开募股后占公司投票权的83.6%。

房多多招股书显示，作为中国居住服务领域领先的互联网科技公司，该公司运营着由SaaS赋能的中国最大在线房地产交易平台。截至2018年12月31日，在中国将近200万名房地产经纪商户中，房多多平台上有超过91万名，渗透率超过45%；并且该数字持续增长，截至2019年6月30日，房多多平台已经拥有超过107万名注册经纪商户。

财务状况

2019年上半年主要财务数据

--总营收为人民币16.042亿元（约合2.337亿美元），相比之下去年同期为人民币10.326亿元。

--营收成本为人民币12.605亿元（约合1.836亿美元），相比之下去年同期为人民币8.113亿元。

--毛利润为人民币3.437亿元（约合5010万美元），相比之下去年同期为人民币2.213亿元。

--运营支出为人民币2.721亿元（约合3960万美元），相比之下去年同期为人民币2.034亿元。

其中，销售与营销支出为人民币2750万元（约合400万美元），相比之下去年同期为人民币1980万元；总务和行政支出为人民币9980万元（约合1450万美元），相比之下去年同期为人民币8510万元；研发支出为人民币1.448亿元（约合2110万美元），相比之下去年同期为人民币9850万元。

--运营利润为人民币7170万元（约合1040万美元），相比之下去年同期为人民币1800万元。

--净利润为人民币1.003亿元（约合1460万美元），相比之下去年同期为人民币3760万元。

股权结构：

在首次公开募股之前，房多多的董事和高管合计持有公司785,123,434股普通股，占总股本的47.4%。在首次公开募股之后，他们将合计持有公司167,985,376股A类普通股，以及619,938,058股B类普通股，占总股本的42.9%，以及投票权的85.8%。

其中，房多多董事会主席兼首席执行官段毅在首次公开募股前持有329,021,793股普通股，占总股本的19.8%；在首次公开募股后，段毅将持有329,021,793股B类普通股，占总股本的17.9%，以及投票权的44.4%。

董事兼首席运营官曾熙在首次公开募股前持有161,396,567股普通股，占总股本的9.7%；在首次公开募股后，他将持有161,396,567股B类普通股，占总股本的8.8%，以及投票权的21.8%。

董事兼首席技术官李建成在首次公开募股前持有129,519,698股普通股，占总股本的7.8%；在首次公开募股后，他将持有129,519,698股B类普通股，占总股本的7.1%，以及投票权的17.5%。

在公司主要股东当中，段毅为公司第一大股东，持股比例为19.8%；首次公开募股后持股比例降至17.8%，投票权为44.4%。

曾熙为第二大股东，持股比例为9.7%；首次公开募股后持股比例降至8.8%，投票权为21.8%。

Greyhound Investment Ltd.为第三大股东，持有136,402,044股普通股，持股比例为8.2%；首次公开募股后持股比例降至7.4%，投票权为1.8%。

李建成为第四大股东，持股比例为7.8%；在首次公开募股后持股比例降至7.1%，投票权为17.5%。

Merlinano Limited为第五大股东，持有127,089,187股普通股，持股比例为7.7%；在首次公开募股后持股比例降至6.9%，投票权为1.7%。

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