中国无人机制造商亿航赴美上市，计划募资1亿美元

编者按：本文来自微信公众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者  Uncle C，36氪经授权发布。

据IPO早知道消息，无人机制造商亿航于美东时间10月31日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了F-1招股文件，预计以“EH”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

亿航无人机在此次IPO中预计募集1亿美元，摩根士丹利、瑞士信贷、NEEDHAM＆COMPANY和老虎证券将担任承销商。

招股书显示，亿航无人机是一家智能自主飞行器科技创新公司，通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器（AAV）,为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案。

2016年1月，亿航无人机在CES（国际消费类电子产品展览会）上发布了全球首款可载人AAV模型——EHang184；2018年3月，亿航无人机又向客户交付了第一台双座AAV——EHang 216，用于测试培训和演示目的。此外，亿航无人机也已推出多款适用工业或商业用途的非客运自动驾驶飞行器。

截至招股书发布时，亿航无人机总计已交付38架用于测试，培训和演示目的的可载人AAV，并有28架尚未完成的可载人AAV采购订单，同时也开发了两个用于智慧城市管理的指挥与控制中心。

截至2019年9月30日，亿航无人机研发团队由125名成员构成，占公司全体员工的一半以上，包括电气工程，航空工程，机械工程，自动化，材料工程和软件开发等方面的多位专家；同期亿航无人机在中国拥有138项授权专利，包括飞行控制和指挥与控制系统等核心技术。

财务数据方面，2017和2018年，亿航无人机的营业收入分别为3170万元和6649万元人民币，同比增长109.8%；净亏损则分别有8658万元和8046万元，同比降低7.1%。

2019年上半年，亿航无人机营收3239万元，较2018年同期的3836万元减少15.6%；净亏损则达到3764万元，较2018年同期的2650万元却有42.1%的增加。

从收入结构来看，空中交通解决方案已成为亿航无人机最核心的收入来源，其主要包括可载人AAV的销售收入和物流服务收入，在2019年上半年的收入占比已达到73.7%，而这一数字在2018年上半年仅为6.1%。与之对应的则是智慧管理城市和空中媒体两块收入占比的大幅降低，其中前者从2018年上半年的48.5%降至2019年同期的0.4%；后者则从2018年上半年的43.4%降至2019年同期的24.0%。

当前披露的股东结构中，亿航无人机创始人兼CEO胡华智直接持有45.6%的股份，联合创始人兼CMO熊逸放持股3.4%，CFO刘剑则持股1.3%。机构投资者中，GGV纪源资本和真格资金分别持有10.8%和7.6%的股份，GGV管理合伙人李宏玮(Jenny)担任公司董事。

亿航无人机方面表示，此次IPO募集所得资金将主要用于五个方面，包括产品、服务和技术的进一步研发；销售和市场营销，包括开发全球销售渠道；继续扩大产能；开发城市空中交通解决方案；以及潜在战略投资和收购。

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