信用卡催收巨头永雄两度推迟挂牌日期,或延迟至明年合适窗口期
编者按:本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者Uncle C,36氪经授权发布。
据IPO早知道消息,催收服务提供商湖南永雄资产管理集团有限公司(以下简称“永雄”)已确认将推迟赴美IPO进程,具体上市时间未定,或将选择于明年重新上市。
按此前拟定的计划,永雄将于北京时间11月20日晚间正式在纽交所挂牌上市,证券代码为“YXR”。不过在20日当天,永雄决定因需要向SEC提供补充资料且来不及收到回复,故将上市日期顺延一天;而在北京时间21日早上,永雄决定再次推迟挂牌日期,具体时间未定。
一知情人士表示,永雄本可以选择进一步降低募资规模以顺利按原计划上市,不过永雄选择放弃并将在明年合适的窗口期择机上市。
美东时间11月19日,永雄向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的F-1招股文件,计划发行928.2万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股7.75美元至9.75美元,至多募资9050万美元,这一数字已比其首次递表时的近2亿美元减少一半。
此外,包括德意志银行、招商银行、Raymond James、AMTD尚乘集团、SunTrust Robinson Humphrey担任此次IPO的联席主承销商,另有光大新鸿基、老虎证券、国泰君安国际等7家投行参与IPO承销,同时公司副董事长张化桥有意以IPO价格购买不超过500万美元的ADS。
招股书援引艾瑞咨询的数据称,按截至2019年6月30日的应收账款总额和催收专员人数而言,永雄是中国最大的拖欠信用卡应收款催收服务提供商。
截止2019年6月30日,永雄为中国前十大商业银行中的七家提供催收服务,同时也为国内知名在线消费金融公司提供催收服务。同期永雄在全国29个城市设有34个运营中心,其中共有10915名全职催收人员,占公司员工总数的95%。
财务数据方面,永雄在2017年和2018年的营收分别为5.95亿元和7.58亿元人民币;净利润分别为1.09亿元和1.24亿元人民币。2019年上半年,永雄的营收为5.15亿元,同比增长75.8%,不过净利润则从2018年同期的4744万元减少31.9%至3233万元。从收入结构来看,信用卡催收佣金收入是永雄最主要的收入来源,不过在过去3年的收入占比也在不断降低,分别从2017年的96.6%降至2018年的80.5%,直至2019年上半年这一数字已降至72.3%。
相比之下,永雄为在线消费金融公司提供催收服务的收入占比则逐年递增,在2017年、2018年和2019年上半年的占比分别为3.1%、19.5%和27.7%。
此外,永雄的催收佣金率始终维持在一个较高的水平,在2017年、2018年和2019年上半年的佣金费率分别为44.3%、39.8%和35.3%。
永雄表示,此次IPO募集所得资金将主要用于扩充运营中心的范围,并将升级技术和IT架构,另有10%则用于一般公司营运用途。
相关推荐
信用卡催收巨头永雄两度推迟挂牌日期,或延迟至明年合适窗口期
信用卡催收公司湖南永雄赴美上市 旗下逾万名催收员
催收巨头逆势赴美上市:雇员超万人,在催逾期贷款总额446亿
万亿催收江湖,有家催收公司要上市了
催收大哥的五年血泪史:从盈利八百万到亏一百万,自嘲已不会催收
污名化、高纯利、高风险,风口浪尖中催收公司匆匆上市为哪般?
现实版“王漫妮”背后的催收新江湖
51信用卡被查与背后的催收乱象 协会、律师如何看
“催命”51信用卡:互金野蛮生长背后的阵痛
催收违规!51信用卡主席与CFO应要求协助调查
网址: 信用卡催收巨头永雄两度推迟挂牌日期,或延迟至明年合适窗口期 http://www.xishuta.com/zhidaoview4563.html
推荐专业知识
- 136氪首发 | 瞄准企业“流 3926
- 2失联37天的私募大佬现身,但 3217
- 3是时候看到全球新商业版图了! 2808
- 436氪首发 | 「微脉」获1 2759
- 5流浪地球是大刘在电力系统上班 2706
- 6招商知识:商业市场前期调研及 2690
- 7Grab真开始做财富管理了 2609
- 8中国离硬科幻电影时代还有多远 2328
- 9创投周报 Vol.24 | 2183
- 10微医集团近日完成新一轮股权质 2180