超级观点 | 为什么字节跳动选择教育作为新的业务增长点？

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文 | 特约观察员许维

编辑 | 张钊

编者按：3月12日，字节跳动全球CEO张一鸣在八周年的全员信中表示，教育业务将是他重点关注的新业务方向。他说：“接下来，我会重启对教育的访谈观察。”

历史上能收到钱的互联网商业模式，实际上只有3个：广告、电商、游戏。广告和游戏，头条已经在做了。

为什么头条不把电商做突破口？

1）产业本身难度很高，电商零售是一个产业链长度很长的行业，必须拉通品牌商、零售商、物流、支付多个环节才能闭环，每个环节都是用时间和人堆出来的壁垒，字节如果要进，也需要持续投入多年才能见得到回报，所以优先级肯定不是第一的；

2）对手很强，做电商面对的是阿里，而且是阿里的核心阵地，按照孙子兵法的道理，计算一下如果没有胜算，就不必打这仗了；

3）不和阿里做对手，可以赚阿里的广告费，一旦打起来，当下的广告费肯定没有了，而电商的回报还要等到很久以后才能规模化兑现，肯定是赚现在的广告费划算。

为什么要拿教育做突破口？

1）教育是能够在线交付的，它有可能成为继广告、电商、游戏之后，互联网公司的第四个能真正变现的业务；

2）教育的对手都不算强，好未来、有道的口袋远没有字节深，融资做教育的创业公司基本上都在生死线挣扎，字节做的赢面挺大；

3）教育的进入门槛低，因为它的产业链很短，复杂度远远比电商低，比本地生活也低，所以字节作为后来者，其实是有得追的，这个行业的壁垒并没有多高；

4）在线教育公司的成本结构当中，市场费用的占比超高，纯教育公司需要持续花钱买量，而字节最核心的资源是什么呢？就是流量。它如果自己做教育，在成本上是没人能比得过的，即使做内部结算，那无非是左口袋进右口袋的事情。

5）肯定还要计算一下，是自己直接做教育划算，还是继续收广告费划算，短期肯定是收广告费划算，因为毛利高啊；但是长期来看，再过3年广告费可能就收不到几个钱了，过去这几年在线教育是靠融资的钱打仗的，接下来VC的钱肯定不会继续大比例的往教育里面烧了，这是必然的，在线教育会变成好未来、猿辅导、有道、新东方几个大机构之间的竞争，其他小机构因为融不到资会渐渐消失，所以在线教育的广告费总体盘子萎缩也是必然的；与其到那个时候再开始切教育，不如现在提前布局，到3年以后直接就可以换挡了，从赚教育广告的钱，换到直接赚学费的钱，节奏完美。

6）放在BAT竞争层面看，阿里是主业是电商，腾讯是游戏+广告，现阶段直接强攻AT主阵地赢面肯定低，在线教育的客户和需求不必验证，是一个必然存在的大市场，而且AT都没太涉足，字节去做竞争压力不大；

7）对字节这样的公司来说，寻找的新业务必须体量足够大，小业务是没必要CEO直接关心的，教育正好是个大市场，而且可以在线化。

医疗也是个大市场，为什么字节不优先做？

1）医疗只能做到部分在线化，核心场景仍然在线下；

2）医疗壁垒很高，进这个行业的成本非常很大；

3）医疗是供给侧话语强势的市场，这类市场对流量天然没有刚需（莆田系除外），字节用自己的流量资产很难撬动医疗行业。

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