首页专业知识 Snap发行7.5亿美元可转换债券，CEO：这是一次机会主义融资

Snap发行7.5亿美元可转换债券，CEO：这是一次机会主义融资

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年04月24日 11:55

编者按：本文来自腾讯科技，审校乐学，36氪经授权发布。

据外媒报道，Snap公司联合创始人兼首席执行官埃文-斯皮格尔(Evan Spiegel)周四上午宣布发行7.5亿美元的可转换债券，并声称此举为一项“战略举措”。

这是该公司过去一年发行的第二套嵌入股票期权的债券。在去年8月份，它通过可转换票据筹集了10亿美元以上的资金。

Snap公司的一份内部备忘录写道：“这是一次战略性的机会主义融资，以帮助我们继续实现我们的长期愿景。”备忘录还提到了Snap巩固人才的计划，以及继续专注于开发增强现实、内容和游戏平台。

据知情人士透露，高盛集团和摩根大通已被选中参与拟进行的非公开债券发行。这些银行还参与了Snap之前的可转换债券发行和首次公开募股(IPO)。

作为“阅后即焚”照片分享应用Snapchat背后的公司，Snap周三公布了业绩节节攀升的财报，并宣称在居家隔离政策下它的应用程序的使用量出现了加速增长。它的股价在周三收盘时大涨了37%，但在周四回吐了部分涨幅。

在备忘录中，斯皮格尔还表示，考虑到公司最近能够获得的条款，现在发行可转换债券是一次机会主义融资。目前的发行情况不错，在过去几周里，它已吸引了包括嘉年华公司(Carnival Corp.)、伯灵顿百货公司(Burlington Stores Inc.)和迪克体育用品公司(Dick‘s Sporting Goods Inc.)在内的各式各样的公司前来购买可转换债券。

Snap的可转换债券的最终价格将标志着市场继续强劲的程度。它在去年8月份发行的2026年到期的可转换债券的票面利率为0.75%，初始转换价格(债券可以转换为普通股的水平)为22.81美元，比当时的股价高出约40%。但这些都是大流行前的条款。

新的可转换债券将于2025年5月到期，斯皮格尔在内部备忘录中表示，Snap可能会在晚些时候选择赎回这些债券，并以现金或股票的形式支付。Snap的可转换债券与最近发行的许多新的可转换债券不同，它使用了一种名为上限看涨交易(Capted Call Transaction)的对冲工具，旨在防止稀释。该公司以这种方式预先部署现金，表明公司管理层看好其股票。（腾讯科技）